導(dǎo)讀:
近年來,由于上市公司頻繁上市,保險(xiǎn)公司的發(fā)展備受市場(chǎng)關(guān)注。事實(shí)上,隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng),新政策不斷出臺(tái),2016年保險(xiǎn)業(yè)也發(fā)生了巨大變化。事實(shí)上,隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng)和新政策的不斷出臺(tái),保險(xiǎn)業(yè)在2016年也發(fā)生了巨大變化。其中,最明顯的表現(xiàn)是人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)十大保費(fèi)總額發(fā)生了巨大變化。據(jù)統(tǒng)計(jì),人壽保險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十,包括中國(guó)人壽、平安人壽、安邦人壽等。安邦系下的安邦人壽已經(jīng)從之前的第九名提升到行業(yè)的第三名,人壽保險(xiǎn)老七家中的太平洋人壽保險(xiǎn)和新華保險(xiǎn)都有所下降。
與此同時(shí),國(guó)壽集團(tuán)去年也發(fā)起了強(qiáng)烈反擊,總保費(fèi)超過了平安保險(xiǎn),重新拿下保險(xiǎn)總保費(fèi)第一。加上安邦,壽險(xiǎn)從三大保險(xiǎn)集團(tuán)的保費(fèi)貢獻(xiàn)來看,相互角力的關(guān)鍵最終取決于壽險(xiǎn)。值得注意的是,依靠個(gè)人人壽險(xiǎn)國(guó)壽終于重返王位,業(yè)務(wù)代理人大擴(kuò)軍,農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)略。
2016年,保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)起云涌,列強(qiáng)格局奇異突變。
2月22日,中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布了2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),就集團(tuán)總保費(fèi)而言,行業(yè)前三名被徹底打亂:安邦保險(xiǎn)首次躋身前三名,而連續(xù)兩年屈居平安保險(xiǎn)之下的國(guó)壽集團(tuán)則在2016年卷土重來,奪回總保費(fèi)冠軍。
至此,國(guó)壽集團(tuán)(6559億元)、平安保險(xiǎn)(5687億元)、安邦保險(xiǎn)(5041億元)三強(qiáng)座次重新安排。
2016年保險(xiǎn)業(yè)大變局,壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)兩個(gè)行業(yè)的表現(xiàn)完全不同:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)人保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)主導(dǎo)形勢(shì)長(zhǎng)期沒有改變,強(qiáng)勢(shì)座位基本穩(wěn)定;但更引人注目的是人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)占據(jù)最大的總保費(fèi),排名劇烈變化:安邦安邦人壽從第九升值第三,和諧健康第一次進(jìn)入行業(yè)前十,沖到第六,人壽保險(xiǎn)老七太人壽保險(xiǎn),新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)座位數(shù)量下降,太平人壽被擠出人壽保險(xiǎn)前十名。
兩強(qiáng)爭(zhēng)霸異常粘著 三年換位兩次
曾占據(jù)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模的40%,A第一保險(xiǎn)股的榮譽(yù),中國(guó)人壽風(fēng)頭一時(shí)無二……
2005年至2010年,國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)收入從1600億元增長(zhǎng)到3400億元。
2011年,中國(guó)人壽主營(yíng)業(yè)務(wù)的下滑引起了市場(chǎng)的關(guān)注,總保費(fèi)規(guī)模較2010年下降了3%。2012年,當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)人楊明生提出確保人壽保險(xiǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)三分之一的市場(chǎng)地位,但未能挽回其市場(chǎng)份額的快速下降。2012年和2013年,中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)低迷,集團(tuán)總保費(fèi)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
在這方面,業(yè)內(nèi)人士指出,現(xiàn)階段中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)正處于行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整期,幾乎大多數(shù)公司都面臨著與中國(guó)人壽相似的情況。作為最大的人壽保險(xiǎn)公司,它受到了太大的影響。
2013年底,中國(guó)人壽市場(chǎng)份額僅下降四分之一,保持市場(chǎng)份額成為必須放棄的目標(biāo)。2014年和2015年,中國(guó)人壽市場(chǎng)份額繼續(xù)下降至21.09%和16.85%。
中國(guó)人壽在轉(zhuǎn)型期間停滯不前,給早在2008年就提出趕超計(jì)劃的平安帶來了轉(zhuǎn)機(jī)。
2013年,在中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)停滯的情況下,平安人壽實(shí)現(xiàn)了70%以上的保費(fèi)增長(zhǎng),貢獻(xiàn)了近100億元的保費(fèi)增長(zhǎng)。此外,產(chǎn)險(xiǎn)保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng),最終使集團(tuán)總保費(fèi)僅接近國(guó)壽集團(tuán)230億元。
2014年,平安人壽再次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),最終集團(tuán)總保費(fèi)超過國(guó)壽集團(tuán)130億元。2015年,國(guó)壽集團(tuán)保費(fèi)增以往有所回升,但仍落后平安保險(xiǎn)220億元。但2016年,國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)再次超過平安保險(xiǎn)870億元。
直到2016年,國(guó)壽集團(tuán)重新獲得總保費(fèi)第一名,三年來,保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)先兩次交替。
黑馬表現(xiàn)搶眼 意外進(jìn)入三甲
保險(xiǎn)業(yè)前兩名的競(jìng)爭(zhēng)模式尚未確定,多元化的競(jìng)爭(zhēng)模式已經(jīng)出現(xiàn)。隨著保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)參與者越來越多,以安邦為代表的新興力量迅速增長(zhǎng),迅速躋身行業(yè)第一梯隊(duì),市場(chǎng)表現(xiàn)引人注目。
2016年1月至3月,安邦保險(xiǎn)首次以1900億元的總保費(fèi)超過同期平安保險(xiǎn)1830億元,也打破了連續(xù)幾年的兩強(qiáng)格局。此后,保費(fèi)擴(kuò)張強(qiáng)勁,連續(xù)兩個(gè)季度市場(chǎng)排名第二。
2010年6月,安邦人壽獲批開業(yè),當(dāng)年保費(fèi)收入僅為0.01億元,尚未為集團(tuán)盈利做出貢獻(xiàn)。2011年和2012年,安邦人壽保費(fèi)收入增長(zhǎng)十倍,達(dá)到12.46億元。在接下來的兩年里,安邦人壽保費(fèi)保持了幾倍的增長(zhǎng)。2014年,安邦人壽成為當(dāng)年人壽保險(xiǎn)的黑馬,市場(chǎng)排名從2013年人壽保險(xiǎn)行業(yè)第24位躍升至第10位,市場(chǎng)份額從2013年0.7%上升至3.7%。截至2015年底,安邦人壽總保費(fèi)收入已達(dá)950億元。
但這只是一個(gè)開始。隨著安邦人壽保費(fèi)收入的擴(kuò)大,2016年開始沖向行業(yè)前三。
2016年1月至3月,安邦人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1250億元,超過2015年年度水平。1-4月,安邦人壽總保費(fèi)首次超過平安人壽,排名行業(yè)第二,市場(chǎng)份額從年初4.35%迅速上升至9%。值得一提的是,在中短期存續(xù)期新產(chǎn)品政策的影響下,安邦人壽自第二季度以來一直處于增長(zhǎng)困境,市場(chǎng)份額一路上升到10%以上。
無論是老板中國(guó)人壽,還是誕生于20世紀(jì)80年代的平安人壽,在過去的一年里,我們都不能忽視這位成立僅6年的新星獲得保費(fèi)的能力。如果加上和諧健康和安邦養(yǎng)老,2016年三家安邦人壽保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額一度接近16%,贏得了行業(yè)老板的稱號(hào)。
行業(yè)格局發(fā)生了很大的變化 老七家的份額被吞噬
在2016年保險(xiǎn)業(yè)的巨大變化中,人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)兩個(gè)行業(yè)的表現(xiàn)完全不同:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)人壽保險(xiǎn)的主導(dǎo)地位形勢(shì)長(zhǎng)期沒有改變,行業(yè)前十名基本沒有改變。
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十的有:PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(3105億元)、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(1779億元)、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(961億元)、國(guó)壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(597億元)、中國(guó)聯(lián)合(386元)、地球財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(320億元)、陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(284億元)、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(182億元)、出口信用(173億元)、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(139億元)。
與2015年底相比,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前十名基本不變。僅太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在2015年底從行業(yè)第九名上升到第八名,同時(shí)出口信用保險(xiǎn)下降到行業(yè)第九名。就市場(chǎng)集中度而言,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主導(dǎo)地位形勢(shì)保持不變。2016年P(guān)ICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額為33.5%,比2015年底增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外,平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)聯(lián)合、天安財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額分別下降0.23、0.84、0.51、0.國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)為05個(gè)百分點(diǎn)。
與穩(wěn)定的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)格局大不相同,人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)總保費(fèi)前十名發(fā)生了很大變化。
據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),人壽保險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十的有:中國(guó)人壽(5962億元)、平安人壽(3682億元)、安邦人壽(3305億元)、華夏人壽(1832億元)、富德人壽(1703元)、和諧健康(1544億元)、太平洋人壽(1498億元)、泰康人壽(1248億元)、新華保險(xiǎn)(1168億元)
與2015年底相比,變化劇烈:安邦系下的安邦人壽,從之前的第九個(gè)升值行業(yè)中排名第三,和諧健康首次進(jìn)入行業(yè)前十名,沖到第六名。太平人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人壽保險(xiǎn)在人壽保險(xiǎn)老七家中排名下滑,太平人壽被擠出人壽保險(xiǎn)前十名。就市場(chǎng)份額而言,中國(guó)人壽增長(zhǎng)0.43個(gè)百分點(diǎn),平安人壽下降1.56個(gè)百分點(diǎn),安邦人壽增長(zhǎng)5.65個(gè)百分點(diǎn)。
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