導(dǎo)讀：
近年來(lái)，由于上市公司頻繁上市，保險(xiǎn)公司的發(fā)展備受市場(chǎng)關(guān)注。事實(shí)上，隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，新政策不斷出臺(tái)，2016年保險(xiǎn)業(yè)也發(fā)生了巨大變化。事實(shí)上，隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng)和新政策的不斷出臺(tái)，保險(xiǎn)業(yè)在2016年也發(fā)生了巨大變化。其中，最明顯的表現(xiàn)是人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)十大保費(fèi)總額發(fā)生了巨大變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，人壽保險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十，包括中國(guó)人壽、平安人壽、安邦人壽等。安邦系下的安邦人壽已經(jīng)從之前的第九名提升到行業(yè)的第三名，人壽保險(xiǎn)老七家中的太平洋人壽保險(xiǎn)和新華保險(xiǎn)都有所下降。

與此同時(shí)，國(guó)壽集團(tuán)去年也發(fā)起了強(qiáng)烈反擊，總保費(fèi)超過(guò)了平安保險(xiǎn)，重新拿下保險(xiǎn)總保費(fèi)第一。加上安邦，壽險(xiǎn)從三大保險(xiǎn)集團(tuán)的保費(fèi)貢獻(xiàn)來(lái)看，相互角力的關(guān)鍵最終取決于壽險(xiǎn)。值得注意的是，依靠個(gè)人人壽險(xiǎn)國(guó)壽終于重返王位，業(yè)務(wù)代理人大擴(kuò)軍，農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)略。

2016年，保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，列強(qiáng)格局奇異突變。

2月22日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布了2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，就集團(tuán)總保費(fèi)而言，行業(yè)前三名被徹底打亂:安邦保險(xiǎn)首次躋身前三名，而連續(xù)兩年屈居平安保險(xiǎn)之下的國(guó)壽集團(tuán)則在2016年卷土重來(lái)，奪回總保費(fèi)冠軍。

至此，國(guó)壽集團(tuán)(6559億元)、平安保險(xiǎn)(5687億元)、安邦保險(xiǎn)(5041億元)三強(qiáng)座次重新安排。

2016年保險(xiǎn)業(yè)大變局，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)兩個(gè)行業(yè)的表現(xiàn)完全不同：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)人保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)主導(dǎo)形勢(shì)長(zhǎng)期沒(méi)有改變，強(qiáng)勢(shì)座位基本穩(wěn)定；但更引人注目的是人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)占據(jù)最大的總保費(fèi)，排名劇烈變化：安邦安邦人壽從第九升值第三，和諧健康第一次進(jìn)入行業(yè)前十，沖到第六，人壽保險(xiǎn)老七太人壽保險(xiǎn)，新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)座位數(shù)量下降，太平人壽被擠出人壽保險(xiǎn)前十名。

兩強(qiáng)爭(zhēng)霸異常粘著 三年換位兩次

曾占據(jù)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模的40%，A第一保險(xiǎn)股的榮譽(yù)，中國(guó)人壽風(fēng)頭一時(shí)無(wú)二……

2005年至2010年，國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)收入從1600億元增長(zhǎng)到3400億元。

2011年，中國(guó)人壽主營(yíng)業(yè)務(wù)的下滑引起了市場(chǎng)的關(guān)注，總保費(fèi)規(guī)模較2010年下降了3%。2012年，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)人楊明生提出確保人壽保險(xiǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)三分之一的市場(chǎng)地位，但未能挽回其市場(chǎng)份額的快速下降。2012年和2013年，中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)低迷，集團(tuán)總保費(fèi)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

在這方面，業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)階段中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)正處于行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整期，幾乎大多數(shù)公司都面臨著與中國(guó)人壽相似的情況。作為最大的人壽保險(xiǎn)公司，它受到了太大的影響。

2013年底，中國(guó)人壽市場(chǎng)份額僅下降四分之一，保持市場(chǎng)份額成為必須放棄的目標(biāo)。2014年和2015年，中國(guó)人壽市場(chǎng)份額繼續(xù)下降至21.09%和16.85%。

中國(guó)人壽在轉(zhuǎn)型期間停滯不前，給早在2008年就提出趕超計(jì)劃的平安帶來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。

2013年，在中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)停滯的情況下，平安人壽實(shí)現(xiàn)了70%以上的保費(fèi)增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)了近100億元的保費(fèi)增長(zhǎng)。此外，產(chǎn)險(xiǎn)保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，最終使集團(tuán)總保費(fèi)僅接近國(guó)壽集團(tuán)230億元。

2014年，平安人壽再次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，最終集團(tuán)總保費(fèi)超過(guò)國(guó)壽集團(tuán)130億元。2015年，國(guó)壽集團(tuán)保費(fèi)增以往有所回升，但仍落后平安保險(xiǎn)220億元。但2016年，國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)再次超過(guò)平安保險(xiǎn)870億元。

直到2016年，國(guó)壽集團(tuán)重新獲得總保費(fèi)第一名，三年來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)先兩次交替。

黑馬表現(xiàn)搶眼 意外進(jìn)入三甲

保險(xiǎn)業(yè)前兩名的競(jìng)爭(zhēng)模式尚未確定，多元化的競(jìng)爭(zhēng)模式已經(jīng)出現(xiàn)。隨著保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)參與者越來(lái)越多，以安邦為代表的新興力量迅速增長(zhǎng)，迅速躋身行業(yè)第一梯隊(duì)，市場(chǎng)表現(xiàn)引人注目。

2016年1月至3月，安邦保險(xiǎn)首次以1900億元的總保費(fèi)超過(guò)同期平安保險(xiǎn)1830億元，也打破了連續(xù)幾年的兩強(qiáng)格局。此后，保費(fèi)擴(kuò)張強(qiáng)勁，連續(xù)兩個(gè)季度市場(chǎng)排名第二。

2010年6月，安邦人壽獲批開(kāi)業(yè)，當(dāng)年保費(fèi)收入僅為0.01億元，尚未為集團(tuán)盈利做出貢獻(xiàn)。2011年和2012年，安邦人壽保費(fèi)收入增長(zhǎng)十倍，達(dá)到12.46億元。在接下來(lái)的兩年里，安邦人壽保費(fèi)保持了幾倍的增長(zhǎng)。2014年，安邦人壽成為當(dāng)年人壽保險(xiǎn)的黑馬，市場(chǎng)排名從2013年人壽保險(xiǎn)行業(yè)第24位躍升至第10位，市場(chǎng)份額從2013年0.7%上升至3.7%。截至2015年底，安邦人壽總保費(fèi)收入已達(dá)950億元。

但這只是一個(gè)開(kāi)始。隨著安邦人壽保費(fèi)收入的擴(kuò)大，2016年開(kāi)始沖向行業(yè)前三。

2016年1月至3月，安邦人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1250億元，超過(guò)2015年年度水平。1-4月，安邦人壽總保費(fèi)首次超過(guò)平安人壽，排名行業(yè)第二，市場(chǎng)份額從年初4.35%迅速上升至9%。值得一提的是，在中短期存續(xù)期新產(chǎn)品政策的影響下，安邦人壽自第二季度以來(lái)一直處于增長(zhǎng)困境，市場(chǎng)份額一路上升到10%以上。

無(wú)論是老板中國(guó)人壽，還是誕生于20世紀(jì)80年代的平安人壽，在過(guò)去的一年里，我們都不能忽視這位成立僅6年的新星獲得保費(fèi)的能力。如果加上和諧健康和安邦養(yǎng)老，2016年三家安邦人壽保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額一度接近16%，贏得了行業(yè)老板的稱號(hào)。

行業(yè)格局發(fā)生了很大的變化 老七家的份額被吞噬

在2016年保險(xiǎn)業(yè)的巨大變化中，人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)兩個(gè)行業(yè)的表現(xiàn)完全不同：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)人壽保險(xiǎn)的主導(dǎo)地位形勢(shì)長(zhǎng)期沒(méi)有改變，行業(yè)前十名基本沒(méi)有改變。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十的有:PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(3105億元)、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(1779億元)、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(961億元)、國(guó)壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(597億元)、中國(guó)聯(lián)合(386元)、地球財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(320億元)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(284億元)、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(182億元)、出口信用(173億元)、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(139億元)。

與2015年底相比，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前十名基本不變。僅太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在2015年底從行業(yè)第九名上升到第八名，同時(shí)出口信用保險(xiǎn)下降到行業(yè)第九名。就市場(chǎng)集中度而言，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主導(dǎo)地位形勢(shì)保持不變。2016年P(guān)ICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額為33.5%，比2015年底增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)聯(lián)合、天安財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額分別下降0.23、0.84、0.51、0.國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)為05個(gè)百分點(diǎn)。

與穩(wěn)定的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)格局大不相同，人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)總保費(fèi)前十名發(fā)生了很大變化。

據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，人壽保險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十的有:中國(guó)人壽(5962億元)、平安人壽(3682億元)、安邦人壽(3305億元)、華夏人壽(1832億元)、富德人壽(1703元)、和諧健康(1544億元)、太平洋人壽(1498億元)、泰康人壽(1248億元)、新華保險(xiǎn)(1168億元)

與2015年底相比，變化劇烈:安邦系下的安邦人壽，從之前的第九個(gè)升值行業(yè)中排名第三，和諧健康首次進(jìn)入行業(yè)前十名，沖到第六名。太平人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人壽保險(xiǎn)在人壽保險(xiǎn)老七家中排名下滑，太平人壽被擠出人壽保險(xiǎn)前十名。就市場(chǎng)份額而言，中國(guó)人壽增長(zhǎng)0.43個(gè)百分點(diǎn)，平安人壽下降1.56個(gè)百分點(diǎn)，安邦人壽增長(zhǎng)5.65個(gè)百分點(diǎn)。

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