導(dǎo)讀：
車險(xiǎn)綜改，還在逐步深化。兩年后，商用車保險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍得到了調(diào)整。監(jiān)管部門給予財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司更大的定價(jià)自主權(quán)，自主定價(jià)系數(shù)從原來的0開始.65-1.35擴(kuò)大至0.5-1.5.商車險(xiǎn)市場化進(jìn)步。兩年后，商用車保險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍得到了調(diào)整。監(jiān)管部門給予財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司更大的定價(jià)自主權(quán)，自主定價(jià)系數(shù)從原來的0開始.65-1.35擴(kuò)大至0.5-1.5.商車險(xiǎn)市場化進(jìn)步。

車險(xiǎn)綜合改革仍在逐步深化。兩年后，商業(yè)化車險(xiǎn)調(diào)整了自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍，監(jiān)管部門給予了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司更大的定價(jià)自主權(quán)，自主定價(jià)系數(shù)從原來的0開始.65-1.35擴(kuò)大至0.5-1.5.商車險(xiǎn)市場化進(jìn)步。

隨著獨(dú)立定價(jià)系數(shù)的進(jìn)一步自由化，汽車保險(xiǎn)保費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)的匹配度將更高。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，獨(dú)立定價(jià)系數(shù)上下放寬，不會(huì)帶來車主保費(fèi)下降，“地板價(jià)格”下行空間有限，只有少數(shù)高質(zhì)量車主可以享受降價(jià)待遇，部分高風(fēng)險(xiǎn)車主保費(fèi)上升，預(yù)計(jì)將改善一些高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)困難。

由于保險(xiǎn)公司有更大的定價(jià)權(quán)，價(jià)格差異化將進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)一步考驗(yàn)中小型保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和精細(xì)管理能力，市場競爭將更加激烈，但不會(huì)出現(xiàn)非理性的過度價(jià)格“內(nèi)部卷”，高質(zhì)量客戶可能繼續(xù)聚集在頭部保險(xiǎn)公司，形成馬太效應(yīng)。

1.以市場為導(dǎo)向，以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，放開自主定價(jià)系數(shù)的大趨勢

回顧過去，2020年9月2日，中國銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施汽車保險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，提到自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍應(yīng)逐步放開：第一步是將自主定價(jià)系數(shù)的范圍確定為0.65-1.第二步是及時(shí)完全放開自主定價(jià)系數(shù)的范圍。

藍(lán)鯨保險(xiǎn)獲悉，近日，中國銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)汽車保險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的通知》（以下簡稱《通知》），明確擴(kuò)大了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)，商業(yè)汽車保險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍從0開始.65-1.35擴(kuò)大為0.5-1.5.進(jìn)一步走向市場化，完善以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的汽車保險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制。

根據(jù)要求，銀監(jiān)會(huì)應(yīng)根據(jù)轄區(qū)內(nèi)車險(xiǎn)市場情況，在征求相關(guān)意見的基礎(chǔ)上，安全確定轄區(qū)內(nèi)政策執(zhí)行時(shí)間，并向銀監(jiān)會(huì)備案。原則上，執(zhí)行時(shí)間不得晚于2023年6月1日。

各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行汽車保險(xiǎn)的監(jiān)管要求，提高費(fèi)率的科學(xué)性，按照監(jiān)管規(guī)定記錄費(fèi)率，優(yōu)化和保障汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品的供應(yīng)，提高汽車保險(xiǎn)承保理賠服務(wù)水平，增強(qiáng)汽車保險(xiǎn)消費(fèi)者的收益感。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)依法做好行業(yè)自律工作，防止壟斷和非理性競爭，優(yōu)化行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。精算師協(xié)會(huì)應(yīng)追溯商業(yè)汽車保險(xiǎn)基準(zhǔn)的純風(fēng)險(xiǎn)率，為深化財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)改革和穩(wěn)定運(yùn)行提供科學(xué)的數(shù)據(jù)支持。銀保信公司應(yīng)升級(jí)汽車保險(xiǎn)信息平臺(tái)，為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)提供數(shù)據(jù)和系統(tǒng)支持，并進(jìn)行費(fèi)率監(jiān)測和預(yù)警。

東吳證券保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)分析師指出，自2020年9月全面實(shí)施汽車保險(xiǎn)綜合改革以來，截至2021年第一季度，新車自主定價(jià)系數(shù)已從改革初期的1.034降至0.975，此次調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化。但考慮到目前接近定價(jià)系數(shù)的“地板價(jià)”只有不到1%的簽單(0.65)約5%的簽名接近“天花板”(1.35)預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定，政策將因地制宜分類實(shí)施，監(jiān)管意圖將進(jìn)一步提高賠償率。

由于商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/(1-附加費(fèi)率)*無償優(yōu)惠系數(shù)費(fèi)*交通違法系數(shù)*獨(dú)立定價(jià)系數(shù)，獨(dú)立定價(jià)系數(shù)也決定了最終保費(fèi)水平。

“從車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的調(diào)整范圍來看，實(shí)際上有很大的空間，0.65-1.大約是35之間的兩倍，0.5-1.一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴藍(lán)鯨保險(xiǎn)，“下一階段，地方銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理局的開放能否起到關(guān)鍵作用，否則現(xiàn)有市場變化不會(huì)太大，主要是穩(wěn)定市場，控制一些公司的非理性行為”。

根據(jù)本規(guī)定，中國銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理局應(yīng)積極發(fā)揮指導(dǎo)作用，做好汽車保險(xiǎn)市場監(jiān)測，加強(qiáng)對(duì)汽車保險(xiǎn)費(fèi)率的可追溯性監(jiān)督，確保轄區(qū)內(nèi)汽車保險(xiǎn)市場的順利運(yùn)行。例如，對(duì)于支付低、成本高的地區(qū)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)指導(dǎo)降低獨(dú)立定價(jià)系數(shù)的平均范圍。

2.“地價(jià)”下行空間有限，運(yùn)營車輛投保難度有望改善

根據(jù)中國銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2022年6月底，消費(fèi)者汽車平均保費(fèi)為2784元，較2020年9月汽車保險(xiǎn)綜合改革前大幅下降21%，減少87%汽車保險(xiǎn)消費(fèi)者的保費(fèi)支出超過2500億元。

這足以表明，自汽車保險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來，絕大多數(shù)汽車保險(xiǎn)消費(fèi)者受益于實(shí)現(xiàn)“降價(jià)、增加保險(xiǎn)、提高質(zhì)量”的階段性目標(biāo)。雖然一些消費(fèi)者的保費(fèi)上升，但這也是汽車保險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)程度更匹配的必然結(jié)果。

在藍(lán)鯨保險(xiǎn)采訪過程中，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，獨(dú)立定價(jià)系數(shù)上下放寬的結(jié)果不會(huì)導(dǎo)致車主保費(fèi)下降，只有少數(shù)高質(zhì)量車主可以享受降價(jià)待遇，部分高風(fēng)險(xiǎn)車主保費(fèi)上漲，預(yù)計(jì)將改善一些高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)難以保險(xiǎn)的問題。

一位汽車保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士坦言，雖然監(jiān)管機(jī)構(gòu)希望通過保險(xiǎn)公司實(shí)施差異化獨(dú)立定價(jià)系數(shù)來造福消費(fèi)者，但很少有車主享受0.65獨(dú)立定價(jià)系數(shù)。只有在此基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)仍然較低的車主才能進(jìn)一步享受較低的系數(shù)，“地板價(jià)格”的下行空間有限。然而，大型卡車和其他運(yùn)營車輛的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨著難以投保的行業(yè)問題。保險(xiǎn)公司提高自主定價(jià)系數(shù)后，情況將得到改善。

一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人舉例說：“主要緩解一些邊緣性高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)介于可保險(xiǎn)和不可保險(xiǎn)的范圍內(nèi)，如1.35承保費(fèi)不足，但現(xiàn)在1.5可以嘗試做的業(yè)務(wù)可能有利潤空間?！薄?/p>

汽車科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官張磊在接受藍(lán)鯨保險(xiǎn)采訪時(shí)表示：“此前，運(yùn)營車輛的出險(xiǎn)率較高，一度存在保險(xiǎn)難問題。監(jiān)管部門也非常重視這種情況。調(diào)整費(fèi)率后，有更大的自主價(jià)格調(diào)整，可以促進(jìn)保險(xiǎn)公司承保運(yùn)營車輛的積極性?！薄?/p>

張磊認(rèn)為，獨(dú)立定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的調(diào)整將對(duì)客戶、保險(xiǎn)公司和市場產(chǎn)生影響。首先，帶來客戶分層。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，駕駛習(xí)慣好、事故次數(shù)少的優(yōu)質(zhì)客戶保費(fèi)較低。事故次數(shù)多、賠償金額高的客戶在續(xù)保時(shí)可能面臨保費(fèi)上漲。

其次，自主系數(shù)調(diào)整后，保險(xiǎn)公司有更大的定價(jià)權(quán)，或根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)靈活調(diào)整，導(dǎo)致同一車輛價(jià)格不同，價(jià)格差異化進(jìn)一步擴(kuò)大，是對(duì)保險(xiǎn)公司特別是中小型保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和業(yè)務(wù)能力的考驗(yàn)。

在市場影響方面，隨著價(jià)格的差異化，市場競爭將更加激烈，高質(zhì)量的客戶可能會(huì)繼續(xù)聚集在頭部保險(xiǎn)公司，形成馬太效應(yīng)。同時(shí)，整體市場保費(fèi)規(guī)?？赡苈杂邢陆?，保險(xiǎn)公司去中介化的趨勢更加迫切，中介市場進(jìn)一步清理。

3.中小保險(xiǎn)公司“夾縫”求生，挖掘非閉環(huán)、細(xì)分市場車險(xiǎn)業(yè)務(wù)

值得注意的是，自主定價(jià)系數(shù)放寬后，保險(xiǎn)公司有更大的定價(jià)權(quán)，考驗(yàn)中小保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力。

在價(jià)格敏感的商用車保險(xiǎn)市場，基于規(guī)模優(yōu)勢，大型保險(xiǎn)公司有降價(jià)的空間。一旦降低了系數(shù)，中小型保險(xiǎn)公司會(huì)跟隨嗎？不跟隨，業(yè)務(wù)規(guī)模有限，盲目跟隨，可能導(dǎo)致?lián)p失。

大型保險(xiǎn)公司可以利用其高質(zhì)量的定價(jià)能力來篩選高質(zhì)量的業(yè)務(wù)，并給予更好的折扣。中小企業(yè)的定價(jià)水平是無與倫比的，定價(jià)模型的建設(shè)或測試、定價(jià)因素的篩選和選擇能力較弱，受規(guī)模限制，成本難以稀釋，面對(duì)“篩選”業(yè)務(wù)甚至劣質(zhì)業(yè)務(wù)，經(jīng)營越來越困難。為此，商業(yè)汽車保險(xiǎn)市場的“強(qiáng)”模式可能會(huì)繼續(xù)下去。

然而，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，雖然獨(dú)立定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步自由化，但在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和行業(yè)自律的約束下，非理性的價(jià)格行為不會(huì)繼續(xù)，也不必太擔(dān)心價(jià)格的“內(nèi)部卷”。

然而，中小型保險(xiǎn)公司具有業(yè)務(wù)靈活性，或有利于挖掘細(xì)分市場，尋找一些“差距”業(yè)務(wù)。

張磊指出，一方面，中小型保險(xiǎn)公司可以通過建設(shè)自己的數(shù)字系統(tǒng)和能力，準(zhǔn)確定位電動(dòng)摩托車、大型企業(yè)員工自我保護(hù)等小市場和小群體。另一方面，它可以通過行業(yè)的數(shù)據(jù)平臺(tái)來加強(qiáng)自己的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。據(jù)報(bào)道，汽車技術(shù)推出的天井系統(tǒng)可以通過行業(yè)數(shù)據(jù)模型賦予保險(xiǎn)公司定價(jià)，使保險(xiǎn)公司定價(jià)更具競爭力。

一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指出，由于頭部保險(xiǎn)公司過于強(qiáng)勢和去中介化，其公司已將“橄欖枝”擴(kuò)展到中小型保險(xiǎn)公司，從事一些商用車保險(xiǎn)單三業(yè)務(wù)（單獨(dú)投保第三方責(zé)任保險(xiǎn)）或0.75噸以下的小型卡車業(yè)務(wù)?！按蠊就ǔ２幌矚g做這樣的業(yè)務(wù)，但事實(shí)上，中小企業(yè)做得很好。在沒有閉環(huán)的大公司領(lǐng)域做一些細(xì)分業(yè)務(wù)，可以打開業(yè)務(wù)空間”。

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