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第一季度,社會保障基金新增12家公司 化學醫(yī)學平分秋色

導讀:
新城控股第一季度報告前十大流通股股東名單上出現(xiàn)了多達7只社?;鸾M合。整個資本市場一度驚艷。投資者紛紛跟圖,尋找社?;鹣矏鄣纳鲜泄荆绫;鹱钚鲁謧}的寶圖逐漸浮出水面。投資者紛紛跟圖,尋找社?;鹣矏鄣纳鲜泄?,社?;鹱钚鲁謧}的寶圖逐漸浮出水面。

社會保障基金新增12家公司

據(jù)上海證券交易所統(tǒng)計,截至4月21日,已有256家上市公司披露第一季度報告,其中51家公司前十大流通股股東名單出現(xiàn)社保基金組合的形象。從社?;鸬某謧}市值來看,中興、人福醫(yī)藥、新城控股、聯(lián)化科技排名前四,均在9億元左右。

此外,共有25家上市公司成為社會保障基金增持(含新)對象,包括南京大學光電、工業(yè)技術、電力源、天潤乳業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、浙江美達、邁克生物、新陽豐、樂凱新材料、哈爾濱藥業(yè)、云鋁業(yè)、億利達等12家公司是第一季度社會保障基金、云鋁業(yè)、億利達、浙江美達、天潤乳業(yè)市值超過1億元。從市場價值的角度來看,新城控股、永輝超市、萬華化工已成為第一季度社會保障基金增持最大的前三家公司。

新城控股無疑是社?;鹱顚檺鄣墓局?。根據(jù)公司第一季度報告,今年第一季度,社會保障111組合、社會保障406組合、社會保障114組合和社會保障109組合,加上社會保障403組合、社會保障602組合、社會保障412組合,共有7個社會保障基金組合出現(xiàn)在公司十大流通股股東名單中,共持有上市公司576.57萬股。

在新的四大社會保障基金組合中,社會保障111投資組合最激烈,持有1094.13萬股,成為期末公司最大的流通股股東;406投資組合持有76.02萬股;114投資組合持有749.42萬股;109投資組合持有606.92萬股。

同時,第一季度社保412組合增持62.44萬股,持股78.98萬股;社保403組合持股874.11萬股不變;社保602組合略有減持46.87萬股,目前仍持有800萬股。

為什么社?;鹑绱饲嗖A新城控股?新城控股業(yè)務范圍集中在上海、南京、蘇州、杭州等長三角地區(qū)。目前,它擁有大量的商品房地塊,大部分位于蘇州、南京、合肥等熱門二線城市。此外,該公司于2016年在上海、杭州、天津等高房價城市成功拍攝了多塊土地。隨著未來兩年上述地塊商品房的逐步上市,新城控股業(yè)績可能迎來爆炸性增長。

化工和醫(yī)藥行業(yè)最受青睞

通過分析上述25家社?;鸾M合增持(含新進)的公司所屬行業(yè),可以發(fā)現(xiàn)化工、醫(yī)藥行業(yè)受到社?;鸬那嗖A,各有6家公司。其中,新陽豐、利爾化工、萬華化工、魯西化工、聯(lián)化科技、長慶股份分為化工行業(yè);邁克生物、哈爾濱藥業(yè)、博雅生物、恩華藥業(yè)、江中藥業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)分為制藥行業(yè)。在這12家公司中,新洋豐、邁克生物、哈爾濱藥業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)均為社?;鸾M合第一季度新進。

社?;鸶矚g醫(yī)藥行業(yè)也就不足為奇了。醫(yī)藥行業(yè)一直是白馬股的集中地,增長率很高。以博雅生物為例,公司主要從事血液制品。自2012年上市以來,其業(yè)績穩(wěn)步增長,并在血液制品主營業(yè)務的基礎上增加了糖尿病藥物和生化藥物業(yè)務。另一個例子是哈爾濱制藥公司,是中國制藥行業(yè)的老制藥企業(yè)和第一家上市公司。其業(yè)務涵蓋多個細分領域,拳頭產(chǎn)品的份額一直處于中國的領先地位。經(jīng)過藥品降價和原材料漲價的洗禮,公司近兩年業(yè)務穩(wěn)步增長。2016年,當營業(yè)收入同比小幅下降至141.27億元時,凈利潤同比增長35.85%至7.88億元。

化工作為一個典型的周期性行業(yè),正逐漸進入復蘇期。2014-2015年國內經(jīng)濟周期性和結構性調整、國際原油價格暴跌、煤基和PDH
在烯烴產(chǎn)能爆炸性增長等諸多因素的影響下,公司業(yè)績連續(xù)兩年下滑。2016年,隨著供給側改革的有效性和原油價格的大幅上漲,公司業(yè)績跨越拐點,開始逐步改善,進入新一輪的良性周期。

看看化肥企業(yè)新陽豐,除了供需關系外,公司的業(yè)績也受到季節(jié)性因素的影響。第一季度是新陽豐化肥產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售的旺季。雖然磷肥行業(yè)毛利率較低,但產(chǎn)能擴張放緩,公司預計終端需求將逐步回升。此外,今年的農(nóng)業(yè)第一文件重點關注農(nóng)業(yè)供給側的結構性改革,預計公司將迎來新的機遇。

在上述25家公司中,許多公司的股價自今年以來一直在上漲。例如,新城控股漲幅超過40%,其中第一季度漲幅超過30%;萬華化學漲幅也達到40%,其中第一季度漲幅近26%;此外,利爾化工和浙江美達的漲幅也在20%以上。

然而,今年以來,10家公司的股價一直在下跌。從下跌的角度來看,正業(yè)科技和新陽豐都超過20%。在第一季度社?;鹦略龅谋尘跋拢@些公司未來可能會有掘金的機會。

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