導(dǎo)讀：
6月21日，中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))有限公司通過境外平臺(tái)成功發(fā)行了7億美元的境外高級(jí)債券。全球資本市場(chǎng)對(duì)中再集團(tuán)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)基本面、良好國(guó)際信用評(píng)級(jí)和優(yōu)秀品牌形象的高度認(rèn)可，反響熱烈，投資者認(rèn)購積極。全球資本市場(chǎng)對(duì)中熱烈，投資者積極認(rèn)購中再集團(tuán)優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)基本面、良好的國(guó)際信用評(píng)級(jí)和優(yōu)秀的品牌形象。本次發(fā)行是在今年3月2日完成的第一次海外高級(jí)債券發(fā)行的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了融資的新突破。增發(fā)后，債券總規(guī)模達(dá)到15億美元，是中國(guó)保險(xiǎn)公司迄今為止發(fā)行的最大的海外債券，在中再集團(tuán)的發(fā)展過程中具有開創(chuàng)性意義。

中再集團(tuán)發(fā)行的債券類型為定息美元高級(jí)債券，發(fā)行規(guī)模為7億美元。發(fā)行條款與第一期債券一致，期限為5年，票面利率為3.375%。與初始指引相比，信用利差收窄了25個(gè)BP。本次發(fā)行吸引了全球90多家大型專業(yè)投資機(jī)構(gòu)參與，認(rèn)購倍數(shù)超過3倍。投資者種類廣泛，不僅包括許多大型中國(guó)投資機(jī)構(gòu)，還包括來自歐洲、中東等地區(qū)的全球知名投資機(jī)構(gòu)；其中，銀行機(jī)構(gòu)占46%，基金/資產(chǎn)管理占41%，主權(quán)機(jī)構(gòu)/企業(yè)占7%，私人銀行和其他類型的投資者占6%，表明投資者對(duì)中再集團(tuán)的充分信任。

這是中再集團(tuán)再次出現(xiàn)在國(guó)際資本市場(chǎng)，進(jìn)一步宣傳企業(yè)形象，增強(qiáng)全球投資者信心，促進(jìn)中再集團(tuán)成為海外債券市場(chǎng)的活躍發(fā)行人。發(fā)行海外債券有效利用中再集團(tuán)的信用優(yōu)勢(shì)，拓展融資渠道，豐富直接融資手段，進(jìn)一步豐富海外匯資金實(shí)力，支持中再集團(tuán)更好地服務(wù)一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略

未來，中再集團(tuán)將進(jìn)一步與國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)接，拓寬全球資源配置，樹立公司國(guó)際形象，拓展國(guó)際業(yè)務(wù)布局，深化中再集團(tuán)一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，積極整合和全面對(duì)接一帶一路建設(shè)的偉大倡議。

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