導(dǎo)讀： 商用車險(xiǎn)費(fèi)全面推進(jìn)，2016年上半年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司面臨巨大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

幾家大型上市公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)根據(jù)公司近半年的業(yè)績(jī)，平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額略有下降，人保財(cái)險(xiǎn)依靠新保險(xiǎn)和續(xù)保的強(qiáng)勁努力，市場(chǎng)份額逆勢(shì)增長(zhǎng)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的綜合成本率顯著增加，尤其是車險(xiǎn)為什么降低成本和控制賠償仍然是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司未來(lái)的關(guān)鍵工作之一。

三巨頭穩(wěn)占市場(chǎng)60%以上

在保險(xiǎn)隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和保險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量的增加，市場(chǎng)上現(xiàn)有的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在不斷擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模的同時(shí)，也面臨著市場(chǎng)份額被稀釋的壓力。為了保持甚至提高市場(chǎng)份額，我們不僅要確保續(xù)保率，還要爭(zhēng)奪新的保險(xiǎn)市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4632.01億元，同比增長(zhǎng)8.51%。截至今年6月底，有保費(fèi)收入數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)公司數(shù)量較去年同期增加了8家。

在這種情況下，由PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)組成的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司老三家的市場(chǎng)份額發(fā)生了什么變化？

根據(jù)2016年半年報(bào)數(shù)據(jù)，上半年，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)總保費(fèi)收入1618.93億元，同比增長(zhǎng)10.7%；增量保費(fèi)156.36億元，居行業(yè)第一。占中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)市場(chǎng)份額的34.9%，扭轉(zhuǎn)了上市以來(lái)市場(chǎng)份額下降的趨勢(shì)。與2015年上半年和2015年的市場(chǎng)份額相比，分別增加了0.7和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

上半年平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入839.75億元，同比增長(zhǎng)2.9%；市場(chǎng)份額約為18.1%，比去年同期下降了1個(gè)百分點(diǎn)。

上半年，太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入492.24億元，同比增長(zhǎng)1.7%；市場(chǎng)份額為10.6%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

可以看出，老三家的總保費(fèi)收入保持了相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)份額增減不同。今年上半年，公司抓住了兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：發(fā)展基準(zhǔn)市場(chǎng)和利潤(rùn)優(yōu)于市場(chǎng)。PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)指出。

相較于壽險(xiǎn)近年來(lái)，財(cái)險(xiǎn)巨頭的市場(chǎng)排名發(fā)生了巨大變化，幾乎沒(méi)有變化。老三家一直牢牢占據(jù)市場(chǎng)前三行業(yè)市場(chǎng)份額的60%以上。車險(xiǎn)為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)在絕對(duì)主要產(chǎn)品的情況下，商業(yè)車費(fèi)改革將對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，對(duì)大型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司更有利。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在短期內(nèi)，強(qiáng)馬太效應(yīng)將繼續(xù)，大型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額不會(huì)顯著下降。

費(fèi)用率都在上升

上半年，在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)全面實(shí)施、國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷的背景下，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，其行業(yè)現(xiàn)象之一是成本率顯著提高，這也明顯反映在幾家上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的半年報(bào)告中。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用率為34.8%，同比增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，承保費(fèi)用率為32.0%，同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。主要是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的情況下，PIC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)加強(qiáng)了標(biāo)桿市場(chǎng)，采取了積極的銷售策略，加強(qiáng)了高質(zhì)量的業(yè)務(wù)獲取，政策獲取成本凈額等承保費(fèi)用同比增長(zhǎng)。PIC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)解釋說(shuō)。

平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)上半年綜合費(fèi)用率為40.4%，同比增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年，平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)24.8%，費(fèi)用占保費(fèi)收入的比例同比增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14%。平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)表示：主要原因是保費(fèi)收入增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

太平洋保險(xiǎn)上半年綜合費(fèi)用率為38.2%，同比增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn)。從車險(xiǎn)來(lái)看，上半年車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)和傭金支出為52.99億元，同比增長(zhǎng)31.8%，而車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為376.55 1億元，同比增長(zhǎng)2.8%。手續(xù)費(fèi)和傭金的增長(zhǎng)率明顯高于汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)率，這在一定程度上反映了汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

成本率上升不僅是上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的問(wèn)題，也是整個(gè)公司的問(wèn)題財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)該行業(yè)的常見(jiàn)問(wèn)題。一方面，汽車保險(xiǎn)費(fèi)得到了全面的擴(kuò)大，增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，航運(yùn)保險(xiǎn)等非汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域也受到國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低迷的影響，競(jìng)爭(zhēng)加劇，利率下降。一位業(yè)內(nèi)人士分析指出。從數(shù)據(jù)來(lái)看，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)收入同比下降，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)貨運(yùn)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降。

賠償率均下降

雖然成本率上升，但一些保險(xiǎn)公司在賠償率控制方面取得了一些成果。因此，保險(xiǎn)公司的綜合成本率沒(méi)有顯著提高，一些保險(xiǎn)公司仍在下降。下一步，保險(xiǎn)公司計(jì)劃繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制成本，降低賠償率，提高業(yè)務(wù)效率。

賠付率方面，人保財(cái)險(xiǎn)上半年賠付率為60.2%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，車險(xiǎn)賠付率為58.5%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。在雙重因素的影響下，人保財(cái)險(xiǎn)上半年綜合成本率為95.0%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

上半年平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合賠付率為54.9%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率為95.3%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。

上半年太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合賠付率為61.2%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率為99.4%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

加強(qiáng)承保風(fēng)險(xiǎn)控制，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，不斷提高家庭自用車業(yè)務(wù)比例，降低機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)率；同時(shí)，通過(guò)加強(qiáng)分類資源配置控制，深化配件工作時(shí)間垂直控制，加強(qiáng)資源維修和對(duì)價(jià)管理措施，加強(qiáng)索賠成本控制，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)賠償率同比下降。PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)分析了汽車保險(xiǎn)賠償率下降的原因。

此外，一些業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)車費(fèi)改革增加了對(duì)未發(fā)生事故的客戶的優(yōu)惠力度。因此，客戶對(duì)事故索賠的謹(jǐn)慎對(duì)待，顯著降低了汽車保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)率，有利于控制整體賠償率。

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