導(dǎo)讀： 近期，根據(jù)業(yè)內(nèi)獲得的獨家數(shù)據(jù)，上半年汽車保險行業(yè)承保利潤約82億元。在汽車保險規(guī)模保費排名前60的財產(chǎn)保險公司中，只有17家財產(chǎn)保險公司獲得汽車保險承保利潤，43家公司遭受汽車保險承保損失。

商業(yè)車費的改善進(jìn)一步加劇車險上半年人保、平安、國壽財?shù)刃袠I(yè)競爭車險保費前8名的財險公司汽車保險業(yè)務(wù)市場份額進(jìn)一步上升0.14個百分點。其他中小型財產(chǎn)保險公司的市場份額繼續(xù)下降，一些中小型企業(yè)保險公司汽車保險業(yè)務(wù)更加困難。

在這種情況下，一些中小企業(yè)保險公司試圖通過降低運營成本、加強渠道建設(shè)、提高客戶服務(wù)體驗來稀釋運營成本和提高利潤率。從天安財產(chǎn)保險了解到，天安財產(chǎn)保險作為一家中型財產(chǎn)保險公司，通過提高汽車保險精細(xì)管理水平、優(yōu)化客戶服務(wù)、加強產(chǎn)品創(chuàng)新、擴(kuò)大在線電力銷售等渠道，降低運營成本，提高運營效率。

保費降至個位數(shù)增長

一方面，車險保費收入今年上半年全國車險保費收入穩(wěn)步增長3290.6億元，同比增速為 9.9%，如果還原到‘營改增’之前的口徑，保費增速為11.9%，比2015年上半年高0.2個百分點。另一方面，汽車保險的運營效率穩(wěn)步提高。今年上半年，全國汽車保險綜合成本率為98.4%，同比下降0.02個百分點，同比下降0.8個百分點。這是中國保監(jiān)會副主席陳文輝在商業(yè)車費改革一年后提到的財產(chǎn)保險公司車險業(yè)務(wù)的整體運作。

雖然汽車保險的經(jīng)營效益穩(wěn)中向好，但汽車保險保費的增長率卻達(dá)到了新低。

自2010年汽車保險保費增速達(dá)到近40%高點以來，2011-2014年汽車保險進(jìn)入四年穩(wěn)定增長期，保費增速保持在16%左右。自2015年起，汽車保險增速呈下降趨勢，2015年增速降至12%，2016年上半年降至個位數(shù)。近四分之一的市場主體呈負(fù)增長?！?華農(nóng)保險擬任總經(jīng)理張宗韜在最近舉行的費改和技術(shù)雙重幫助下車險發(fā)展機遇專題研討會上表示。

張宗濤表示，保費增速下降的原因不僅是商業(yè)車費改革帶來的消費者保費負(fù)擔(dān)下降，還包括新車銷量下降、宏觀經(jīng)濟(jì)帶來的運營車輛保費負(fù)增長等因素。其中，商業(yè)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的保費下降低于預(yù)期。從各國趨勢來看，汽車保險本身必然會逐漸進(jìn)入低增長期。

一家財產(chǎn)保險公司表示，我公司汽車保險業(yè)務(wù)從1月到6月負(fù)增長，實際增長比預(yù)期差10多個百分點。

至于保費下降的原因，上述人士表示：從公司層面來看，公司正在探索新的業(yè)務(wù)增長點，在線電力、汽車經(jīng)銷商等渠道仍有一定的發(fā)展空間。從行業(yè)層面來看，PICC、平安、國壽財務(wù)等大型財產(chǎn)保險公司增加了市場投資。由于這些公司規(guī)模較大，他們可以在保證一定邊際利潤的同時獲得更多的市場份額，而中小企業(yè)普遍面臨壓力。

43家公司車險虧損

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，雖然汽車保險業(yè)務(wù)總體上穩(wěn)定、良好，但汽車保險業(yè)務(wù)的競爭更加激烈。汽車保險保費前八名財產(chǎn)保險公司的份額增加，中小型保險公司的市場份額進(jìn)一步被擠壓。

自2008年至2014年連續(xù)七年以來，市場排名前八的大中型公司市場份額穩(wěn)定在85%-86%之間，但自2015年以來，排名前八的公司市場份額已超過86%，今年上半年繼續(xù)上升0.14個百分點。換句話說，近年來，隨著中小企業(yè)數(shù)量的增加，市場份額反而下降。

據(jù)悉，從今年上半年汽車保險行業(yè)盈虧情況來看，汽車保險保費排名前十的財產(chǎn)保險公司中，只有一家虧損，9家盈利；汽車保險保費排名從11家到30家，只有2家盈利，18家虧損；從31到50家，只有3家盈利，17家虧損；從51到60家盈利，七家公司虧損。也就是說，前60家財產(chǎn)保險公司中，只有17家盈利。也就是說，前60家財產(chǎn)保險公司中，只有17家盈利。

凈利潤方面，上半年整個汽車保險行業(yè)承保利潤約82億元，汽車保險承保利潤同比下降34%。前十家公司的承保利潤超過了整個行業(yè)的承保利潤。PICC和平安的承保利潤約為48億元，占行業(yè)承保利潤的一半。中小保險公司整體處于虧損狀態(tài)。

上述業(yè)內(nèi)人士表示：商業(yè)車費改革的下一步計劃將原折扣系數(shù)從85%降至80%或75%。由于折扣系數(shù)的增加，財產(chǎn)保險公司的保費和利潤將進(jìn)一步減少，中小保險公司將更加困難。

中小保險企業(yè)創(chuàng)新尋出路

商用車改革是對保險公司風(fēng)險選擇能力的重大考驗。中小企業(yè)面臨著成本上升的問題。傳統(tǒng)的商業(yè)模式是不可持續(xù)的。只有轉(zhuǎn)型發(fā)展才是生存之道。

天安財產(chǎn)保險戰(zhàn)略部總經(jīng)理王學(xué)力表示，商業(yè)車費改革后，天安財產(chǎn)保險正在采取一些轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略：一是加強客戶服務(wù)；二是加強網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)務(wù)；三是降低運營成本；四是改善客戶體驗。

據(jù)報道，天安財產(chǎn)保險目前正抓住機遇，探索商業(yè)模式創(chuàng)新索商業(yè)模式創(chuàng)新，在產(chǎn)品開發(fā)、精算定價、市場分銷等方面取得階段性進(jìn)展。同時，大力推進(jìn)四合一專業(yè)垂直管理，提高運營效率，合理控制成本，有效控制風(fēng)險。

事實上，與大公司相比，中小企業(yè)在規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、專業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品同質(zhì)化市場、發(fā)展模式更依賴單一成本驅(qū)動，在商業(yè)成本早期面臨更大的挑戰(zhàn)，必須在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、服務(wù)能力、定價能力和市場組織能力。

據(jù)報道，下一步，天安財產(chǎn)保險將加強分公司保險利潤管理和綜合成本控制；實現(xiàn)產(chǎn)品價格、成本、服務(wù)聯(lián)動營銷，提高準(zhǔn)確競價能力，實施成本聯(lián)動，提高保費充足率。優(yōu)化區(qū)域差異化資源配置政策，開展服務(wù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，消除非理性的市場競爭行為。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，天安財產(chǎn)保險將建立豐富的汽車保險產(chǎn)品體系，建立主要條款數(shù)據(jù)庫、附加條款數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)新產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，解決產(chǎn)品單一、同質(zhì)化、單一成本驅(qū)動等問題。同時，天安財產(chǎn)保險將建立以客戶為中心的業(yè)務(wù)管理模式，實施與客戶關(guān)系管理相關(guān)的數(shù)據(jù)清理和分類管理，制定客戶分類管理和分級服務(wù)計劃，通過技術(shù)轉(zhuǎn)型提高業(yè)務(wù)管理和客戶服務(wù)水平。

張宗濤表示，市場化后的產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段，這是中小企業(yè)重建商業(yè)模式和經(jīng)營模式的好時機。如果大量使用新技術(shù)工具實現(xiàn)平面管理，重建銷售體系、服務(wù)體系和背景支持體系，中小企業(yè)的成本率可能不會高于大公司，甚至更低。

當(dāng)然，不僅成本低，保險企業(yè)要想長期發(fā)展，關(guān)鍵是要有核心能力。經(jīng)過市場化，簡單快速的粗放式發(fā)展已經(jīng)是一條死路，但市場上有許多‘金礦’需要探索。如果中小企業(yè)充分發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢，以公司的力量，專注于核心能力的培養(yǎng)，就可以成為細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)者，甚至脫穎而出。張宗韜說。

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