導(dǎo)讀：
一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的高管承認(rèn)，商車費(fèi)改前后一直存在綜合費(fèi)用率競(jìng)爭(zhēng)，商車費(fèi)改確實(shí)加劇了競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。從整個(gè)行業(yè)來看，成本過高的產(chǎn)品屬于資源消耗過多的產(chǎn)品，會(huì)產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)，破壞汽車保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展價(jià)值。從整個(gè)行業(yè)來看，成本過高的產(chǎn)品屬于資源消耗過多的產(chǎn)品。如果繼續(xù)下去，將產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)，破壞汽車保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展價(jià)值。然而，汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的混亂不能簡(jiǎn)單地歸因于商業(yè)汽車費(fèi)用的改革。

改進(jìn)商車費(fèi)時(shí)。

近日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)召集江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、廣東、四川、貴州、甘肅、青海、廈門市保監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人赴京召開商務(wù)車費(fèi)改革座談會(huì)。會(huì)議主要聽取與會(huì)保監(jiān)局的意見車險(xiǎn)利率市場(chǎng)化改革(以下簡(jiǎn)稱商車費(fèi)改)的意見和建議，研究商車費(fèi)改革下一階段的思路安排。

不久前，市場(chǎng)傳聞保監(jiān)會(huì)即將啟動(dòng)二次商業(yè)車費(fèi)改革，自主渠道系數(shù)的全面實(shí)施將繼續(xù)下降10%，從0.85降至0.75；部分地區(qū)自主核保系數(shù)下降10%，也從0.85降至0.75.這意味著商業(yè)車改將從雙85改為雙75或單75。

一位知情人士透露，保監(jiān)會(huì)首先召集了一些人財(cái)險(xiǎn)公司后來召集部分保監(jiān)局討論商業(yè)車費(fèi)改革，說明已經(jīng)箭在弦上，預(yù)計(jì)近一兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施二次商業(yè)車費(fèi)改革。

改進(jìn)商車費(fèi)，車險(xiǎn)市場(chǎng)爭(zhēng)奪規(guī)模和份額，尤其是一些大型市場(chǎng)保險(xiǎn)公司通過高補(bǔ)貼搶占份額，進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中度，中小企業(yè)保險(xiǎn)公司步履艱苦。所以這個(gè)時(shí)候行業(yè)對(duì)二次費(fèi)改的評(píng)價(jià)同，有支持者和反對(duì)者。

事實(shí)上，目前還沒有完美的解決上述問題的辦法，如果中小型保險(xiǎn)公司想要突破，恐怕他們只能在分享和細(xì)分上思考，但這并不容易；另一種方式是退出市場(chǎng)，相關(guān)機(jī)制正在改進(jìn)。

簡(jiǎn)而言之，通過風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)選擇，保險(xiǎn)公司才能回歸理性經(jīng)營(yíng)。

操作令人擔(dān)憂

不斷詢問商車費(fèi)改的原因。

追溯過去。一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的負(fù)責(zé)人說：世界上主要發(fā)達(dá)國(guó)家都經(jīng)歷了汽車保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的過程，背景和過程不同
，基本上需要多年的時(shí)間。在這次商車費(fèi)改革之前，一些地區(qū)已經(jīng)嘗試過了，但是壽險(xiǎn)利率市場(chǎng)化改革引發(fā)了蝴蝶效應(yīng)。

需要注意的是，在壽險(xiǎn)當(dāng)利率市場(chǎng)化基本完成時(shí)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)延遲的原因是數(shù)據(jù)積累或研究不足。隨后，中國(guó)保監(jiān)會(huì)牽頭相關(guān)單位啟動(dòng)了汽車保險(xiǎn)行業(yè)純保費(fèi)計(jì)算工作，正式開展了汽車保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化研究。該人繼續(xù)說。

在此基礎(chǔ)上，自2015年6月1日起，全國(guó)18個(gè)地區(qū)實(shí)施了商業(yè)車費(fèi)改革試點(diǎn)；試點(diǎn)自2016年7月1日起正式推廣到全國(guó)。

事實(shí)上，商業(yè)車費(fèi)改革后，這些問題得到了一定程度的解決。根據(jù)商業(yè)車費(fèi)改革前三個(gè)月（2015年6月至8月）的數(shù)據(jù)，消費(fèi)者受益匪淺。例如，六個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的商業(yè)車險(xiǎn)單平均保費(fèi)為3556元，平均為每位消費(fèi)者節(jié)省8.7%的保費(fèi)支出；在續(xù)保客戶中，約76%的消費(fèi)者保費(fèi)同比下降，約23%的保費(fèi)同比上升，僅10%的保費(fèi)上升超過20%。

同時(shí)，經(jīng)營(yíng)狀況明顯改善，即保費(fèi)增加、賠償下降、成本下降、利潤(rùn)上升，如8月底商業(yè)汽車保險(xiǎn)綜合成本率92.93%，較5月底大幅下降3.34個(gè)百分點(diǎn)（同期非試點(diǎn)地區(qū)上升0.01個(gè)百分點(diǎn)），較非試點(diǎn)地區(qū)下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。

這一切似乎都很快樂，但卻隱藏著危機(jī)。由于汽車保險(xiǎn)賠償率的降低，大公司在成本控制和分?jǐn)偡矫娴膬?yōu)勢(shì)被放大，前端費(fèi)用（包括銷售人員、中介費(fèi)用和客戶補(bǔ)貼）的投資空間更大，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。在此背景下，為了追求市場(chǎng)份額或業(yè)務(wù)，市場(chǎng)主體必須進(jìn)行成本競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致綜合成本率持續(xù)上升，綜合成本率和綜合補(bǔ)償率倒置，綜合成本率較高。某財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人表示。

問題層出不窮。根據(jù)上述數(shù)據(jù)，截至2016年4月底，全國(guó)商業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率為99.83%，綜合賠付率為57.62%，綜合費(fèi)用率為42.21%。其中，第一批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為42.52%，同比增長(zhǎng)4.82個(gè)百分點(diǎn)；第二批試點(diǎn)地區(qū)39.84%，同比增長(zhǎng)4.66個(gè)百分點(diǎn)；當(dāng)時(shí)第三批改革推進(jìn)地區(qū)39.51%，同比增長(zhǎng)5.93個(gè)百分點(diǎn)。

為此，中國(guó)保監(jiān)會(huì)迅速采取了監(jiān)管措施。例如，2016年5月，中國(guó)保監(jiān)會(huì)宣布暫停中國(guó)聯(lián)合保險(xiǎn)湖南分公司、地球保險(xiǎn)寧夏分公司、安華保險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司、渤海保險(xiǎn)湖南分公司、華安保險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司、安成保險(xiǎn)河南分公司商用車保險(xiǎn)產(chǎn)品的決定。這是一個(gè)明確的信號(hào)，要求市場(chǎng)實(shí)體加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程的控制。

不久前，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布了2017年汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃
，地方保內(nèi)進(jìn)入前三名的保險(xiǎn)公司是必要的檢查對(duì)象，重點(diǎn)關(guān)注一些公司爭(zhēng)奪規(guī)模、搶占份額、忽視內(nèi)部控制合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，以及汽車保險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等違法問題。

然而，市場(chǎng)實(shí)體的成本競(jìng)爭(zhēng)并沒有停止。根據(jù)市場(chǎng)上最新流傳的數(shù)據(jù)，2017年第一季度，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)1781.99億元，同比增長(zhǎng)6.11%，增速下降；綜合成本率從去年同期的99.16%提高到9.32%，其中綜合賠付率從58.14%提高到59.37%，綜合費(fèi)用率從41.02%提高到39.95%。

一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的高級(jí)官員承認(rèn)，商業(yè)車費(fèi)改革前后一直存在綜合成本率競(jìng)爭(zhēng)，從實(shí)際市場(chǎng)運(yùn)作來看，商業(yè)車費(fèi)改革確實(shí)加劇了競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。從個(gè)人市場(chǎng)實(shí)體的角度來看，在賠償下降的情況下增加成本投資是正常的。然而，從整個(gè)行業(yè)的角度來看，成本過高的產(chǎn)品屬于資源消耗過多的產(chǎn)品。如果繼續(xù)下去，將產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)，破壞汽車保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。然而，汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的混亂不能簡(jiǎn)單地歸因于商業(yè)車費(fèi)的改革?！?/p>

上述財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在短期內(nèi)，保險(xiǎn)公司的成本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)消費(fèi)者有利。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，市場(chǎng)集中度必然會(huì)進(jìn)一步提高，價(jià)格或服務(wù)的變化難以預(yù)測(cè)。

中小企業(yè)生存困難

毫無疑問，商業(yè)車費(fèi)改革對(duì)行業(yè)來說是一個(gè)挑戰(zhàn)，尤其是中小型保險(xiǎn)公司。據(jù)梳理，只有陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等少數(shù)非上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承保盈利的公司。

在這種情況下，二次費(fèi)改的時(shí)機(jī)成熟嗎？對(duì)此，支持者認(rèn)為，通過降低自主渠道和承保系數(shù)，可以進(jìn)一步降低低保充足的成本不僅有利于消費(fèi)者，而且降低了保險(xiǎn)公司的成本空間，遏制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；反對(duì)者認(rèn)為市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)改變，成本競(jìng)爭(zhēng)仍可能進(jìn)一步加劇。

無論如何，二次費(fèi)改已經(jīng)是箭在弦上，關(guān)鍵在于防患于未然，中小保險(xiǎn)公司應(yīng)該尋求突破之路。

BCG（波士頓咨詢公司）最新報(bào)告顯示，通過對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家汽車保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化進(jìn)程的研究，發(fā)現(xiàn)有四個(gè)共同的關(guān)鍵變化，一是市場(chǎng)集中先的大公司占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)并購(gòu)更頻繁，部分中小企業(yè)將被淘汰。二是盈利能力下降，綜合成本率普遍上升。第三，市場(chǎng)從同質(zhì)化向差異化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，如渠道創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新更頻繁，注重細(xì)分客戶群體和精細(xì)定價(jià)。四是車險(xiǎn)公司拓展產(chǎn)品組合，平衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。

一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的戰(zhàn)略部門指出，這也表明，中小型保險(xiǎn)公司只有兩種方式，要么選擇差異化經(jīng)營(yíng)，要么退出。在差異化經(jīng)營(yíng)中，共享是一種出路。由于中小型保險(xiǎn)公司沒有規(guī)模，開發(fā)汽車保險(xiǎn)不能稀釋固定成本用信息中介的力量在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。國(guó)外也有類似的第三方機(jī)構(gòu)。這個(gè)平臺(tái)不是強(qiáng)制性的，而是保險(xiǎn)公司自己的選擇。

與此同時(shí)，我們可以建立一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。如果中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司試圖覆蓋所有消費(fèi)者，就很難取得奇怪的效果。最好深入研究某一領(lǐng)域，更深入地研究，以充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)。這位人士繼續(xù)說。

進(jìn)退是市場(chǎng)的正常狀態(tài)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)低下的保險(xiǎn)公司是否以何種方式退出市場(chǎng)，關(guān)系到市場(chǎng)主體發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型和保險(xiǎn)資源的優(yōu)化配置。通過建立市場(chǎng)退出機(jī)制，保險(xiǎn)公司將重點(diǎn)放在提高保險(xiǎn)資源配置效率上，這將使商業(yè)車費(fèi)恢復(fù)正軌。

一切，值得拭目以待。

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