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滑鐵盧概念股:153只跌幅超過20%,三種退出方式待行

導(dǎo)讀:
看見他起高樓,見他宴賓客,見他樓塌。12月22日,北京某大型私募股權(quán)投資研究總監(jiān)在談到近期保險(xiǎn)資本概念股大幅下跌時(shí)表示。12月22日,北京某大型私募股權(quán)投資研究總監(jiān)在談到近期保險(xiǎn)資本概念股大幅下跌時(shí)表示。

數(shù)據(jù)顯示,在689只保險(xiǎn)概念股中,12月22日收盤價(jià)較11月以來最高價(jià)下跌20%以上的有153只,其中10只下跌40%以上,包括萬科A、武漢凡谷等。

這也意味著當(dāng)時(shí)因保險(xiǎn)資本上市而支撐的漲幅基本上被這波大幅下跌吞噬,許多上市資金出現(xiàn)了浮動(dòng)損失。例如,恒大舉牌萬科A的典型資本損失更為嚴(yán)重。

業(yè)內(nèi)人士指出,由于當(dāng)前監(jiān)管條件的變化,許多保險(xiǎn)資本的持股也面臨退出。根據(jù)目前的市場(chǎng)情況,大宗交易、公開招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓是主要的三種退出方式,但在規(guī)則不明確的敏感時(shí)刻,一些保險(xiǎn)資本,特別是被命名的保險(xiǎn)資本,應(yīng)該首先尋求穩(wěn)定,然后選擇減少持股的機(jī)會(huì)。

滑鐵盧概念股

自9月底以來,上證綜合指數(shù)持續(xù)了兩個(gè)月的單邊上漲,直到11月29日創(chuàng)下今年1月底以來的3301.21點(diǎn)。其中,以保險(xiǎn)資本為代表的資本上市潮已成為該市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

12月初,多方監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)險(xiǎn)資進(jìn)行了敲打,資金退潮,A股票大幅下跌。11月29日至12月22日,上證指數(shù)下跌約4.9%。在過去的兩個(gè)月里,保險(xiǎn)資本概念股的表現(xiàn)明顯優(yōu)于市場(chǎng)。在這一輪大幅下跌中,保險(xiǎn)資本概念股的普遍下跌也超過了市場(chǎng),尤其是那些漲幅過高的,如恒大和寶能。

上述投資研究總監(jiān)指出:當(dāng)時(shí)市場(chǎng)開始時(shí),一些舉牌概念股已經(jīng)跌至價(jià)格。對(duì)于一些保險(xiǎn)資金,許多應(yīng)該是浮動(dòng)損失。

數(shù)據(jù)顯示,截至第三季度末,689家上市公司前十大流通股股東出現(xiàn)保險(xiǎn)資金。12月22日收盤價(jià)較11月以來最高價(jià)下跌20%以上,其中10家下跌40%以上。

其中,武漢凡谷跌幅最大,12月22日收盤價(jià)為13.55元/股,較11月以來最高價(jià)下跌46%,三季末天安財(cái)險(xiǎn)-保贏1號(hào)持有612.59萬股;大華智能跌幅43.9%,三季末百年人壽三大產(chǎn)品進(jìn)入前十大流通股東,總持股比例達(dá)到3.28%;此外,蘇州恒久跌幅42.9%中國(guó)人壽其產(chǎn)品進(jìn)入前十大流通股東。

其次,四方冷鏈、海德股份、世明科技、萬科A等7只股票跌幅超過40%。恒大舉牌概念股東梁新材料、寶鷹股份、梅雁吉祥、寶能舉牌概念股南玻A、韶能股份同時(shí)跌幅超過30%。

事實(shí)上,險(xiǎn)資舉牌概念股”好東西”,有些資格很好。這次大幅下跌是一個(gè)機(jī)會(huì),所以我拿了其中一只概念股。上述投資研究總監(jiān)表示,上市公司本身沒有錯(cuò),也不會(huì)影響其基本面。短期內(nèi),由于市場(chǎng)偏好,價(jià)格相對(duì)較低,這是一個(gè)購(gòu)買的機(jī)會(huì)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)前海人壽和恒大人壽的處理態(tài)度對(duì)保險(xiǎn)資本a股的發(fā)行有很大影響。此外,相關(guān)規(guī)則變更后,也簽產(chǎn)生很大影響。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所教授朱俊生指出,在當(dāng)前資產(chǎn)短缺的背景下,保險(xiǎn)資本配置a股是不可避免的選擇。雖然短期內(nèi)有影響,但長(zhǎng)期內(nèi)仍是總體趨勢(shì)。

機(jī)構(gòu)投資者,包括保險(xiǎn)資本,必須是被動(dòng)投資者,而不是用自己的錢贏得控股股東或合并重組,這不僅擾亂和操縱金融市場(chǎng),而且綁架了資產(chǎn)計(jì)劃本身。但保險(xiǎn)資本進(jìn)入股市是一種普遍趨勢(shì),應(yīng)鼓勵(lì)正常的投資行為。
麥吉爾大學(xué)金融學(xué)兼職教授、多家大型金融機(jī)構(gòu)獨(dú)董劉峰說。

三種退出方式

在恒大部門在A股快進(jìn)快出運(yùn)營(yíng)和寶能部門引發(fā)的萬科A控股權(quán)糾紛、南玻A高管集體辭職等事件后,中國(guó)保監(jiān)會(huì)最近也表示,將出臺(tái)一系列措施,包括降低風(fēng)險(xiǎn)資本股票的投資比例,占權(quán)益保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)比例從40%降至30%,單股投資占比保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)比例從10%降至5%。

這也意味著一些保險(xiǎn)基金將面臨退出一些股票的可能性。但在這種情況下,保險(xiǎn)基金不應(yīng)該選擇退出,也不敢退出,都是為了尋求穩(wěn)定。北京一家大型證券公司的分析師指出,當(dāng)政策非常明確時(shí),比如明確的方向,他們會(huì)采取行動(dòng)。

就像恒大概念股一樣,他們承諾鎖定6個(gè)月,自然不能退出。上述投資研究總監(jiān)表示,他個(gè)人認(rèn)為,在這個(gè)敏感的關(guān)鍵時(shí)刻,標(biāo)志不能移動(dòng),準(zhǔn)標(biāo)志不應(yīng)該移動(dòng)。

由于短期投機(jī)引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注,11月14日晚,恒大概念股積累成電子、中原股份、國(guó)家技術(shù)、支柱新材料發(fā)布了詢價(jià)函回復(fù)公告,承諾自愿鎖定6個(gè)月。

即使是那些涉及許可證的股票,市值也可能是數(shù)億或數(shù)千萬,這對(duì)保險(xiǎn)資本來說是毛毛雨。上述投資研究總監(jiān)表示,他們目前關(guān)心的是監(jiān)管和政策的利益,尤其是被命名的保險(xiǎn)資本。

然而,一些保險(xiǎn)基金已經(jīng)表示愿意退出。例如,寶能最近承諾未來格力電器將不再增持,未來將根據(jù)市場(chǎng)情況和投資策略逐步退出。截至目前,前海人壽已持有格力電器4.13%,是第三大股東。

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