導(dǎo)讀： 7月6日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布文件，要求財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司停止使用北京、上海等18家保監(jiān)局管轄的原商業(yè)汽車保險(xiǎn)條款和費(fèi)率，啟用新費(fèi)率，標(biāo)志著全國(guó)商業(yè)汽車改革的正式推進(jìn)。

根據(jù)今年4月車險(xiǎn)市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額發(fā)生了明顯的變化。其中，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、地球財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等五家公司的市場(chǎng)份額顯著增加；太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、英達(dá)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等五家公司的市場(chǎng)份額有不同程度的下降。

這些股份下降的公司是否主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)節(jié)奏，導(dǎo)致股份下降？還是市場(chǎng)份額被動(dòng)占用？不同的說(shuō)法。

中型公司的市場(chǎng)份額被額

7月6日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)全國(guó)推廣的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)。通知要求，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司停止使用北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18個(gè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理局管轄的原商業(yè)汽車保險(xiǎn)條款和費(fèi)率，并及時(shí)啟用新的商業(yè)汽車保險(xiǎn)條款和費(fèi)率。

到目前為止，自2015年6月以來(lái)，第一批黑龍江等6個(gè)地區(qū)開(kāi)始試點(diǎn)；自今年1月以來(lái)，第二批天津等12個(gè)地區(qū)開(kāi)展了試點(diǎn)；7月6日，第三批上海、北京等18個(gè)地區(qū)正式開(kāi)展了商用車改革。事實(shí)上，保險(xiǎn)公司在每批試點(diǎn)地區(qū)的商用車改革之前都采取了行動(dòng)。

根據(jù)行業(yè)4月份汽車保險(xiǎn)保費(fèi)統(tǒng)計(jì)，十大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商用車改革后市場(chǎng)份額發(fā)生明顯變化，市場(chǎng)份額五增五降。其中，平安市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快，全國(guó)市場(chǎng)份額較去年同期增長(zhǎng)0.97%，第一批試點(diǎn)地區(qū)市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)1.38%，第二批試點(diǎn)地區(qū)增長(zhǎng)1.35%，第三批增長(zhǎng)0.58%。

國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)也是市場(chǎng)份額增加的保險(xiǎn)企業(yè)。這四家公司的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)率分別為0.51%、0.17%、0.14%和0.04%。

市場(chǎng)份額下降的五家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司分別是太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和英大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，市場(chǎng)份額分別下降-0.73%、-0.57%、-0.21%、-0.14%和-0.11%。

一家中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的總經(jīng)理表示，市場(chǎng)份額的變化在一定程度上表明，保險(xiǎn)公司在商用車改革的背景下采取了不同的經(jīng)營(yíng)策略，但市場(chǎng)份額的下降主要是非主動(dòng)的。自去年商用車改革實(shí)施以來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，許多公司的市場(chǎng)份額被擠壓。

去年下半年，許多大公司開(kāi)始在市場(chǎng)上搶占份額，這對(duì)一些份額較小的小公司影響不大，但中型公司將產(chǎn)生影響。一位中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司汽車保險(xiǎn)部相關(guān)人士認(rèn)為。

上述中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司總經(jīng)理表示：沒(méi)有一定的市場(chǎng)份額，汽車保險(xiǎn)很難盈利，階段性損失必須承擔(dān)。如果市場(chǎng)份額達(dá)到一定程度，就不會(huì)損失太多，現(xiàn)在大公司的技術(shù)和承保選擇能力可以跟上。

天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)執(zhí)行副總裁程孫林表示，為了應(yīng)對(duì)成本率上升或?qū)⒃斐傻某斜p失，天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)采取的策略是先防守后攻。通過(guò)把握業(yè)務(wù)節(jié)奏，希望過(guò)濾掉更多事故的客戶，并在未來(lái)開(kāi)放全渠道，提高市場(chǎng)份額。

賠付率降 費(fèi)用率漲

根據(jù)2016年1-4月汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)，全國(guó)汽車保險(xiǎn)綜合成本率為99.83%，同比上升0.69個(gè)百分點(diǎn)，其中第三批試點(diǎn)地區(qū)虧損100.69%，同比上升4.12個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，全國(guó)車險(xiǎn)綜合賠付率為57.62%，同比下降4.37個(gè)百分點(diǎn)；同期全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為42.21%，同比上升5.05個(gè)百分點(diǎn)。

商車改革地車保險(xiǎn)綜合賠付率在下降，但綜合費(fèi)用率在上升，上升幅度大于綜合賠付率。也就是說(shuō)，從行業(yè)的角度來(lái)看，汽車保險(xiǎn)的損失越多，損失就越嚴(yán)重。

然而，上述汽車保險(xiǎn)部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人并不這么認(rèn)為。他說(shuō)，目前，商車改革后，客戶的保險(xiǎn)費(fèi)大幅增加，一些小案件將不再使用保險(xiǎn)索賠，客戶事故頻率降低，目前市場(chǎng)情況公司可能不會(huì)虧損。并認(rèn)為，在商業(yè)改革前搶占份額，保費(fèi)充足度高于商業(yè)改革后。

一些公司希望在商用車改革前分享市場(chǎng)份額，導(dǎo)致市場(chǎng)綜合成本率上升。此外，由于公司的競(jìng)爭(zhēng)力、承保質(zhì)量的內(nèi)部評(píng)估等原因，公司將酌情調(diào)整市場(chǎng)份額。上述財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司總經(jīng)理表示，不排除一些公司主動(dòng)調(diào)整市場(chǎng)策略的可能性，但大多數(shù)時(shí)候，市場(chǎng)份額被動(dòng)下降。

對(duì)商車改革中出現(xiàn)的一些特殊現(xiàn)象，平安保險(xiǎn)回應(yīng)說(shuō)，費(fèi)用改革后，汽車保險(xiǎn)賠償率有一定程度的下降，一些中介機(jī)構(gòu)將節(jié)省的賠償費(fèi)用轉(zhuǎn)化為銷售費(fèi)用。平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)始終嚴(yán)格控制成本率。費(fèi)用改革全面實(shí)施后，平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的整體成本可控。在目前的市場(chǎng)形勢(shì)下，市場(chǎng)份額的增加不會(huì)直接影響承保的盈利能力。

平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)表示，在不主動(dòng)擴(kuò)大市場(chǎng)，謹(jǐn)慎跟進(jìn)市場(chǎng)費(fèi)率變化的原則下，加強(qiáng)成本管理，完善銷售成本策略，制定各種成本監(jiān)控措施，確保整體成本可控。另一方面，通過(guò)不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制模型，豐富風(fēng)險(xiǎn)因素，為客戶提供更準(zhǔn)確的定價(jià)、更詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和更全面的服務(wù)和保證，獲得更多的客戶信任。

對(duì)于市場(chǎng)份額的大幅下降，程孫林表示，為了應(yīng)對(duì)成本率上升或?qū)⒃斐傻某斜p失，市場(chǎng)份額下降是天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)節(jié)奏的表現(xiàn)。目前，天安財(cái)險(xiǎn)主要關(guān)注產(chǎn)品升級(jí)和服務(wù)。近日，該公司與中興通訊戰(zhàn)略合作推出車易賠APP3.0，通過(guò)此APP，客戶不需要面對(duì)交警現(xiàn)場(chǎng)、保險(xiǎn)調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)等多種等待。只要視頻連接完成，天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)客戶服務(wù)人員就可以通過(guò)視頻與客戶進(jìn)行溝通和承保，并在一定金額內(nèi)快速完成索賠。

我們將慢慢加快業(yè)務(wù)速度。上海已經(jīng)在部署了，一些原始渠道已經(jīng)啟動(dòng)。程孫霖進(jìn)一步解釋說(shuō)：商車改革最早已有一年，最短的一年才剛剛開(kāi)始，我們非常關(guān)注公司的客戶目標(biāo)選擇。比如商車改革選擇對(duì)不同頻率的客戶采取不同的措施，那么如何保證商車改革前期續(xù)保的好客戶呢？事故多的人提前續(xù)保，避免保費(fèi)增加。一些客戶可能不得不在商車改革后降低費(fèi)用。他們不急于買保險(xiǎn)。因此，對(duì)于商用車改革的時(shí)間點(diǎn)，客戶在選擇，所以把握商用車改革前后的業(yè)務(wù)節(jié)奏也是我們的選擇，不代表我們對(duì)汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的態(tài)度，我們?cè)诘却龣C(jī)會(huì)。

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