導(dǎo)讀： 資本市場的熱點話題一直是資本市場的熱點話題，而大手筆則備受關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，包括中國人壽、中國平安、太平洋保險、安邦保險、前海人壽在內(nèi)的五家保險公司共發(fā)起了11項替代投資。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，包括中國人壽、中國平安、太平洋保險、安邦保險、前海人壽在內(nèi)的五家保險公司共發(fā)起了11項替代投資。

在這11筆替代投資中，安邦保險單筆投資最大，今年3月以65億美元收購美國黑石旗下豪華酒店；從投資次數(shù)來看，中國人壽四次，次數(shù)最多；從投資方向來看，房地產(chǎn)投資和非上市企業(yè)的股權(quán)最受歡迎。

房地產(chǎn)布局遍布海內(nèi)外

自2014年中國保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強和改進保險資金比例監(jiān)管的通知》以來，保險公司對另類資產(chǎn)的投資熱情逐步提高。

從現(xiàn)實來看，保險公司也有必要增加另類投資。泰康資產(chǎn)首席執(zhí)行官段國盛最近公開表示，低利率環(huán)境疊加資產(chǎn)短缺將惡化投資形勢，保險公司將增加具體投資策略的另類投資比例，增加海外資產(chǎn)配置。

從今年上半年的投資情況來看，上述觀點已基本得到證實。今年上半年，海外投資大家庭安邦保險和中國人壽保險的海外投資步伐不斷加快。截至6月22日，安邦保險和中國人壽保險已發(fā)生1起大型海外房地產(chǎn)投資。

今年3月，安邦保險投資65億美元收購美國私人股本集團黑石旗下的豪華酒店Strategic Hotels & Resorts。

隨后，中國人壽在4月和5月以巨額資金收購了兩處海外房地產(chǎn)。其中，4月份，中國人壽與加拿大國際大型資產(chǎn)管理公司合作，擁有3.46億英鎊（約32.7億元）Brookfield，收購倫敦金融區(qū)辦公樓ALDGATE Tower。

今年5月，中國人壽以16.5億美元的總收購價格與美國房地產(chǎn)投資管理機構(gòu)合作RXR，完成對曼哈頓美國大道1285標志性寫字樓項目的收購。據(jù)報道，中國人壽以16.5億美元的巨額資金成為該項目中最大的單一投資機構(gòu)。

除了熱衷于投資海外房地產(chǎn)外，一些保險公司還看中了國內(nèi)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項目。太平洋保險太平洋旗下壽險國內(nèi)房地產(chǎn)投資與太平洋財產(chǎn)保險分別完成。此外，前海人壽還于6月中旬完成了兩項國內(nèi)房地產(chǎn)投資。

今年4月，深圳市福田區(qū)深業(yè)上城太平洋產(chǎn)險買入T6月，太平洋壽險又買了10層塔樓高區(qū)，完成了深圳寫字樓市場的又一豪舉。到目前為止，太平洋保險在深圳工業(yè)上城T已購買14層塔樓。

6月12日，前海人壽投資深圳金利通金融中心項目65.77億元；14日，前海人壽投資杭州新天地集團有限公司房地產(chǎn)項目30.47億元。

北京工商大學(xué)保險教授王旭金告訴中國網(wǎng)絡(luò)金融，本著投資多元化、資產(chǎn)負債匹配的投資策略，房地產(chǎn)是保險公司選擇投資長期資產(chǎn)的好選擇。

非上市企業(yè)股權(quán)受到熱捧

泰康資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)投資中心總經(jīng)理李振鵬指出，保險公司的另類投資將從債權(quán)投資模式轉(zhuǎn)變?yōu)楣蓹?quán)投資模式。從2016年的情況來看，保險公司在非上市保險公司的股權(quán)投資方面取得了很大的成就。

據(jù)公開資料顯示，中國人壽已經(jīng)賣了兩次，但是中國平安、未上市股權(quán)投資分別發(fā)生在安邦保險。

截至目前，今年上半年，中國人壽已成為唯一一家在銀行股權(quán)投資方面采取行動的保險公司。根據(jù)2月29日的公告，中國人壽以每股6.39元的價格收購了花旗集團和花旗集團IBM Credit廣發(fā)銀行分別持有20%、3.686%的股份，總耗資233.12億元。

6月13日，中國人壽還以6億多美元的戰(zhàn)略投資滴滴旅游，包括3億美元的股權(quán)投資和20億元的長期債權(quán)投資。這是中國人壽在2015年的投資Uber2014年阿里巴巴新股1.5億美元，2013年1億美元入股JD.COM后，全球首次投資互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

此外，今年4月，安邦保險海外子公司投資300多萬美元收購韓國安聯(lián)。

6月初，平安人壽以協(xié)議收購方式出資84.4億元，轉(zhuǎn)讓深圳平安創(chuàng)新資本有限公司持有的上海平浦100%股權(quán)。

王旭金認為，保險公司投資股權(quán)投資對項目的發(fā)展?jié)摿Τ謽酚^態(tài)度。同時，他表示，保險公司可以根據(jù)自身實力和資本市場狀況合理配置。

對于保險公司下半年的另類投資趨勢，外貿(mào)大學(xué)保險學(xué)院教授徐高林告訴中國網(wǎng)絡(luò)金融，保險公司的另類投資呈上升趨勢，但下半年是否會繼續(xù)這一趨勢取決于項目的收益率和市場狀況。

想了解更多新聞資訊或有保險規(guī)劃需求的朋友，點擊下方圖片，免費報名咨詢，會有專業(yè)理財師為您耐心講解，協(xié)助規(guī)范投保并提供周全的后續(xù)理賠服務(wù)。