導(dǎo)讀： 中小壽險(xiǎn)公司進(jìn)一步搶占大型壽險(xiǎn)公司的市場份額，上半年前十家公司占市場份額的66.99%，同比下降約4個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)披露的最新數(shù)據(jù)，雖然今年上半年總保費(fèi)同比增長75.7%，但自中短期新政實(shí)施以來，每月有30多項(xiàng)壽險(xiǎn)公司總保費(fèi)環(huán)比負(fù)增長，有11家壽險(xiǎn)公司連續(xù)三個(gè)月環(huán)比負(fù)增長，39家壽險(xiǎn)公司連續(xù)兩個(gè)月負(fù)增長。

盡管如此，環(huán)比負(fù)增長保險(xiǎn)公司的保費(fèi)數(shù)量正在逐漸減少。

今年上半年備受市場關(guān)注萬能險(xiǎn)以及投連險(xiǎn)持續(xù)降溫，1-3月、1-4月、1-5月、1-6月，不計(jì)入萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)保費(fèi)保險(xiǎn)今年合同核算的保戶投資資金和獨(dú)立賬戶新增繳費(fèi)累計(jì)規(guī)模同比增長呈下降趨勢，分別為209.53%、199.35%、171.92%和143.16%。

7家公司環(huán)比下降50%以上

自短期人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品新政實(shí)施以來，許多人壽保險(xiǎn)公司的規(guī)模保費(fèi)呈負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，4月份61家人壽保險(xiǎn)公司總保費(fèi)環(huán)比下降，5月份47家人壽保險(xiǎn)公司環(huán)比下降，6月份31家人壽保險(xiǎn)公司環(huán)比下降，其中7家公司負(fù)增長50%以上?？傮w而言，39家人壽保險(xiǎn)公司連續(xù)兩個(gè)月負(fù)增長，11家人壽保險(xiǎn)公司連續(xù)三個(gè)月負(fù)增長。

雖然新的中短期產(chǎn)品政策對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)的規(guī)模保費(fèi)有一定的影響，但不難看出，環(huán)比負(fù)增長的保險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量正在逐漸減少，新政策對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)規(guī)模保費(fèi)的影響正在減弱。

從正增長壽險(xiǎn)公司數(shù)量來看，4月份只有16家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)環(huán)比增長，但5月份有30家公司環(huán)比增長，6月份有46家。

隨著規(guī)模保費(fèi)環(huán)比上升，壽險(xiǎn)公司上半年的競爭越來越激烈財(cái)險(xiǎn)不同的是，中小壽險(xiǎn)公司進(jìn)一步搶占了大型壽險(xiǎn)公司的市場份額。在公司戰(zhàn)略調(diào)整和規(guī)模保費(fèi)沖擊下，壽險(xiǎn)公司格局變化明顯。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月，總保費(fèi)口徑下的前五大保險(xiǎn)企業(yè)是中國人壽、安邦人壽、平安人壽、華夏保險(xiǎn)、富德人壽；安邦和諧健康增長率較去年同期增長11至第六；太平洋人壽保險(xiǎn)人保壽險(xiǎn)、泰康人壽、新華保險(xiǎn)排名第七至第十。

前十家公司占市場份額的66.99%，較去年同期下降約4個(gè)百分點(diǎn)。去年上半年，市場份額前十的公司是中國人壽、平安人壽、華夏保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)、富德人壽、泰康人壽、太平洋壽、安邦人壽。新華保險(xiǎn)實(shí)行回歸保障轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在健康、醫(yī)療、人壽保險(xiǎn)和事故上。結(jié)構(gòu)調(diào)整意圖明確，市場排名下降。

招商銀行國際研究報(bào)告認(rèn)為，上市人壽保險(xiǎn)公司更注重價(jià)值增長，增加安全產(chǎn)品的推出：一是保險(xiǎn)公司更注重通過提高新業(yè)務(wù)價(jià)值和優(yōu)化銷售渠道實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長，而不僅僅是追求銷售量，因此原保費(fèi)增長率低于行業(yè)平均水平；二是更注重安全產(chǎn)品的銷售，而不是推廣通用保險(xiǎn)和投資連接保險(xiǎn)，因此規(guī)模保費(fèi)僅略高于原保費(fèi)，而且規(guī)模保費(fèi)的增長遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。

萬能保險(xiǎn)連續(xù)五個(gè)月負(fù)增長

今年以來，由于保險(xiǎn)公司頻繁使用萬能保險(xiǎn)賬戶資金上市公司、投資未上市公司大股權(quán)、購買房地產(chǎn)等，萬能保險(xiǎn)已成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年1月至6月反映萬能保險(xiǎn)費(fèi)的保險(xiǎn)投資新支付依次為20413956.32萬元、20、269、240元.07萬元、19,006,700.97萬元、69694186.03萬元、6268675.4萬元、5069495.08萬元。

萬能保險(xiǎn)月保費(fèi)環(huán)比增長率為-0.7%、-6%、-47%、-37%、-19%，連續(xù)5個(gè)月環(huán)比負(fù)增長。不難看出，今年2月和3月，萬能保險(xiǎn)賬戶雖然呈負(fù)增長，但降幅并不明顯。4月份(中短期存續(xù)期新政3月下旬實(shí)施)萬能保險(xiǎn)賬戶環(huán)比大幅下降-47%，5月持續(xù)大幅下降，6月下降至19%。

值得注意的是，雖然萬能保險(xiǎn)保費(fèi)環(huán)比下降，但萬能保險(xiǎn)的月結(jié)算利率仍然相當(dāng)有吸引力。《證券日?qǐng)?bào)》查閱了富德人壽、前海人壽、華夏人壽等保險(xiǎn)公司6月份的萬能保險(xiǎn)結(jié)算利率，發(fā)現(xiàn)個(gè)別公司的萬能保險(xiǎn)結(jié)算利率仍高達(dá)7.99%，結(jié)算利率超過6%的萬能保險(xiǎn)不少于10種。

與萬能保險(xiǎn)相比，健康保險(xiǎn)。上半年，除2月和4月環(huán)比負(fù)增長外，其他月份環(huán)比正增長。據(jù)報(bào)道，今年上半年，主要人壽保險(xiǎn)公司主要推新的保險(xiǎn)產(chǎn)品健康保險(xiǎn)也在組合中加入。

在六月四大上市保險(xiǎn)公司新推出的保險(xiǎn)組合計(jì)劃中，既有萬能壽險(xiǎn)，定期壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等險(xiǎn)種，也有重大疾病保險(xiǎn)等待健康保險(xiǎn)。理財(cái)類型+保險(xiǎn)組合計(jì)劃正成為大中型壽險(xiǎn)公司的熱門產(chǎn)品策略。

例如，6月份中國人壽推出的國壽康寧萬能組合計(jì)劃包括國壽康寧終身壽險(xiǎn)(萬能)，附加康寧提前支付重大費(fèi)用疾病保險(xiǎn)、附加康寧長期意外保障定期壽險(xiǎn);新華保險(xiǎn)推出的健康無憂重大疾病保障計(jì)劃包括健康無憂兩全保險(xiǎn)、附加健康無憂重大疾病保險(xiǎn)。

平安證券研究報(bào)告認(rèn)為，健康保險(xiǎn)的快速增長主要包括以下原因：國內(nèi)人口老齡化和城市化醫(yī)療保險(xiǎn)需求增長；中產(chǎn)階級(jí)和富裕階層的需求；重大疾病發(fā)病率逐年增加；2016年開始試點(diǎn)國家政策支持，如個(gè)人稅收優(yōu)惠商業(yè)健康保險(xiǎn)政策；醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋范圍不足商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)一定空間；優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺。

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