導(dǎo)讀： 6月1日，浙江、遼寧、云南等地先后在浙江、遼寧、云南等地啟動。北京、甘肅、浙江等18個地區(qū)作為第三批實(shí)施商用車費(fèi)改革的試點(diǎn)地區(qū)，將于6月底完成商用車險費(fèi)率轉(zhuǎn)換。北京、甘肅、浙江等18個地區(qū)作為第三批實(shí)施商用車費(fèi)改革的試點(diǎn)地區(qū)，將于6月底完成商用車險費(fèi)率轉(zhuǎn)換。

據(jù)了解，目前各保險企業(yè)的商業(yè)車險均采用行業(yè)協(xié)會發(fā)布的示范條款和基準(zhǔn)費(fèi)率制度，保險公司主要有兩個參數(shù)可以調(diào)整：渠道系數(shù)和獨(dú)立承保系數(shù)。因此，大多數(shù)保險公司開始在這兩個方面做文章。

許多保險公司透露，從試點(diǎn)地區(qū)來看，很多情況下，保險公司為了搶占市場留住用戶，車險保費(fèi)都降到了雙0.自主渠道系數(shù)和承保系數(shù)均按0.85的最低標(biāo)準(zhǔn)計算。

老三家占市場份額的70%

商用車費(fèi)改革后，對消費(fèi)者來說，最直接的感覺是保費(fèi)下降，保險企業(yè)的經(jīng)營更加市場化。數(shù)據(jù)顯示，在試點(diǎn)地區(qū)，汽車保險消費(fèi)者普遍受益，消費(fèi)者支出的平均保費(fèi)下降；保險公司也實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入車險綜合成本率上升和下降的雙豐收。

但這些數(shù)據(jù)主要是指試點(diǎn)地區(qū)汽車保險的整體運(yùn)行情況，具體到某一保險企業(yè)的情況，可能要看情況。

據(jù)統(tǒng)計，去年有48家非上市保險公司從事汽車保險業(yè)務(wù)，其中44家在經(jīng)營汽車保險時遭受不同程度的損失。非上市保險公司占90%以上，汽車保險承?？倱p失54億元。財險公司的經(jīng)營狀況也有明顯的差異。PICC財產(chǎn)保險、平安財產(chǎn)保險、太平洋財產(chǎn)保險等老三財產(chǎn)保險公司利潤較高，凈利潤共計392億元，繼續(xù)為汽車保險市場感到驕傲。太平洋財產(chǎn)保險扭虧為盈。2015年，太平洋財產(chǎn)保險實(shí)現(xiàn)汽車保險業(yè)務(wù)收入749.61億元，同比增長2.4%。

與老三家相比，大多數(shù)中小型保險企業(yè)的汽車保險業(yè)務(wù)并不那么好看，不僅凈利潤非常有限，甚至虧損。例如，安成財產(chǎn)保險汽車保險經(jīng)營虧損3.05億元，同比增長78%。福邦財產(chǎn)保險在年度報告中承認(rèn)，受汽車保險費(fèi)改革因素的影響，市場競爭加劇，機(jī)構(gòu)鋪設(shè)進(jìn)度不如預(yù)期，導(dǎo)致2015年虧損1.2億元。

數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度中小保險公司的市場份額有所下降。第一季度，前三名財產(chǎn)險與去年同期相比，公司PICC、平安和太平洋保險的總市場份額為6.14%，增長0.5%。將所謂大公司的范圍擴(kuò)大到市場份額超過3%的前七家財產(chǎn)險與去年同期相比，公司(人保、平安、太保、國壽、中華聯(lián)合、大地、陽光)總市場份額為84.35%。

大公司市場份額的上升意味著中小公司市場份額的下降。

一家保險公司的內(nèi)部人員表示，第三家公司具有品牌、規(guī)模、客戶服務(wù)能力等優(yōu)勢，主動抓住市場份額，因此其汽車保險業(yè)務(wù)的市場份額相對穩(wěn)定。試點(diǎn)地區(qū)第三批費(fèi)用改革區(qū)推出后，市場集中度可能進(jìn)一步上升，第三家公司的市場份額可能會繼續(xù)增加，中小型保險企業(yè)的壓力將更加嚴(yán)重。

市場競爭仍以價格戰(zhàn)為主

老三家市場份額的擴(kuò)大并不意味著中小保險企業(yè)會坐以待斃。

根據(jù)試點(diǎn)地區(qū)實(shí)施的商業(yè)車險費(fèi)改革標(biāo)準(zhǔn)，影響車險保費(fèi)的主要原因是NCD和保險公司獨(dú)立渠道系數(shù)和獨(dú)立核保系數(shù)。其中，目前NCD只與事故數(shù)量有關(guān)，與索賠金額無關(guān)，對整個汽車保險保費(fèi)影響不大。獨(dú)立渠道系數(shù)和獨(dú)立承保系數(shù)由保險公司獨(dú)立決定。

改革后的保險企業(yè)自主渠道系數(shù)和自主承保系數(shù)為0.85~1.在15個范圍內(nèi)。其中，獨(dú)立渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本有關(guān)，獨(dú)立承保系數(shù)包括從人因素和從車因素。一般來說，在這種情況下，低風(fēng)險車主的保費(fèi)將呈下降趨勢；高風(fēng)險車主或更多的客戶可能會大幅上升。

然而，事實(shí)并非如此。許多保險公司透露，從試點(diǎn)地區(qū)來看，在許多情況下，為了搶占市場，汽車保險保費(fèi)降至雙0.85水平。為了獲得競爭優(yōu)勢，絕大多數(shù)企業(yè)都把價格打到底，也就是所謂的地板價格。大多數(shù)企業(yè)基本上不考慮保單的風(fēng)險差異。

據(jù)了解，除了明顯的地板價格外，還有許多私人承諾的折扣。郭先生最近在購買汽車保險時獲得了1800元的現(xiàn)金折扣，這是銷售人員私人電話的折扣。

這是郭先生第二次購買汽車保險，相比之下便宜了一半。低價競爭太激烈了。很多公司每天都來電兜售汽車保險，一個比一個低。我們最終選擇了最低的。

與此同時，中介費(fèi)用的上升也提高了汽車保險的綜合利率。為了占據(jù)更多的市場份額，大多數(shù)企業(yè)將提高手續(xù)費(fèi)，并在汽車經(jīng)銷商和代理渠道中爭奪業(yè)務(wù)。進(jìn)一步增長的汽車經(jīng)銷商和代理渠道將削弱保險公司的議價能力，占據(jù)保險公司的利潤率。一家保險公司的員工表示，個別公司在個別渠道提供的手續(xù)費(fèi)甚至達(dá)到50%以上。

據(jù)悉，汽車保險市場惡性競爭十分激烈，代理費(fèi)逐漸上漲，有的可占運(yùn)營成本的40%左右。據(jù)知情人士透露，山東等地區(qū)甚至出現(xiàn)價格倒掛，擾亂了市場正常秩序。

即便如此，業(yè)內(nèi)人士仍然表示，汽車保險領(lǐng)域的競爭將更加激烈。目前還沒有更好的辦法留住市場，抓住市場，價格戰(zhàn)仍然是主要的方式。保險公司的員工表示，白熱競爭可能會繼續(xù)，但不能堅(jiān)持下去的公司可能會退出市場。

據(jù)015年，兩家外資保險公司退出汽車保險市場。2015年7月，史帶財產(chǎn)保險股份有限公司宣布將切斷近90%的汽車保險業(yè)務(wù)，只保留上海及周邊地區(qū)的汽車保險業(yè)務(wù)；9月，美亞財產(chǎn)保險有限公司還宣布暫停汽車保險業(yè)務(wù)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。

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