導(dǎo)讀：
近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》(2018 大中城市)(以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”)。《報(bào)告》顯示，2017年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的滲透率僅為9.1%，盡管我國(guó)保險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度很快，但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距。2018中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)為63.0，與2017年(60.6)相比有所提升，但整體發(fā)展處于基礎(chǔ)水平，還有很大提升空間。

本文轉(zhuǎn)載自中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)官微。

《報(bào)告》通過(guò)對(duì)行業(yè)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的系統(tǒng)性調(diào)查和全方位數(shù)字化測(cè)量，全面衡量國(guó)民對(duì)健康與保障的認(rèn)知度、充足度與規(guī)劃度，其發(fā)布的指數(shù)是我國(guó)首個(gè)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)指標(biāo)。

據(jù)了解，《報(bào)告》選取了36個(gè)大中城市的20至54歲的居民進(jìn)行調(diào)研，線上線下共采集15000余條樣本數(shù)據(jù)，并基于6億多微博、微信數(shù)據(jù)作輿情分析，采樣標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)衛(wèi)生、統(tǒng)計(jì)和保險(xiǎn)多領(lǐng)域?qū)＜艺撟C。同時(shí)，通過(guò)郵件形式向28家經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司進(jìn)行了調(diào)研。

2017年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)滲透率僅為9.1%

《報(bào)告》顯示，2010至2017年，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入從691.72億元迅速增長(zhǎng)至4389.46億元;健康險(xiǎn)占全行業(yè)保費(fèi)收入比重從4.66%增長(zhǎng)到12.0%;健康險(xiǎn)深度由0.17%增長(zhǎng)至0.53%;健康險(xiǎn)密度由50.5元/人增長(zhǎng)至315.8元/人。盡管我國(guó)保險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度很快，但無(wú)論是深度還是密度都與發(fā)達(dá)國(guó)家有一定差距，存在較大的提升空間。

據(jù)《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)達(dá)到63.0，與2017年(60.6)相比有所提升，但仍處于評(píng)級(jí)基準(zhǔn)的第三級(jí)，即商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展處于基礎(chǔ)水平，仍有很大提升空間。

中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)

從《報(bào)告》細(xì)分指標(biāo)看，大中城市居民對(duì)健康的重視度與關(guān)注度較高，體現(xiàn)為受調(diào)研群體的健康充足度處于相對(duì)理想水平(77.6);但與此同時(shí)保障維度得分較低(51.6)，對(duì)健康保障有認(rèn)知無(wú)規(guī)劃、有規(guī)劃無(wú)行動(dòng)的情況突出。

從地域來(lái)看，華中和東南沿海地區(qū)得分整體更高。其中，華中地區(qū)居民健康充足度表現(xiàn)最佳;華南地區(qū)健康認(rèn)知度、健康規(guī)劃度、保障認(rèn)知度指標(biāo)得分均最高;東北、華北地區(qū)各類指標(biāo)表現(xiàn)均不理想。

從年齡來(lái)看，綜合商業(yè)健康保險(xiǎn)觀念認(rèn)知和實(shí)踐認(rèn)知兩方面看，“80后”表現(xiàn)最佳。報(bào)告稱，一方面，由于“80后”身負(fù)工作生活雙重壓力，逐步認(rèn)識(shí)到購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的重要性;另一方面，多數(shù)“80后”逐漸組建起家庭，家庭責(zé)任感將進(jìn)一步強(qiáng)化其為自己和家人、子女配置商業(yè)健康保險(xiǎn)的意識(shí)。

不同年齡段居民的商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展總指數(shù)

總體來(lái)看，目前，我國(guó)民眾的保險(xiǎn)意識(shí)偏低，許多人對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)了解不足，對(duì)保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)了解也不充分。

本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的滲透率僅為9.1%，仍有很大提升空間。具體表現(xiàn)為：健康風(fēng)險(xiǎn)的覆蓋形式比較單一，大部分人仍依靠基本醫(yī)療保險(xiǎn)與自籌資金;調(diào)研中，年收入50萬(wàn)元及以上的受訪群體配置商業(yè)健康保險(xiǎn)的意愿最低，保險(xiǎn)配置集中在高端醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品上;不足三成的企業(yè)為其員工提供了健康風(fēng)險(xiǎn)保障，并且保障形式較為單一，醫(yī)療保險(xiǎn)占比最大;個(gè)人的知與行之間存在較大偏差，對(duì)于健康風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知并未能轉(zhuǎn)化為購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的行動(dòng)。認(rèn)為自己身發(fā)生重大疾病的風(fēng)險(xiǎn)非常大的受訪者中，仍有82.1%尚未購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)。

商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供需不平衡

從需求端來(lái)看，產(chǎn)品價(jià)格高、缺乏可靠信息來(lái)源、產(chǎn)品復(fù)雜等因素，構(gòu)成了居民購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)的主要決策障礙。近半數(shù)受訪者認(rèn)為“價(jià)格太高”、近三成認(rèn)為“不知道選哪個(gè)產(chǎn)品”、近兩成選擇“看不懂產(chǎn)品介紹”。

結(jié)合被保險(xiǎn)人選擇與被保險(xiǎn)人年齡兩個(gè)因素進(jìn)行分析，受訪者首次投保商業(yè)健康保險(xiǎn)時(shí)：選擇為自己投保的，大部分處于個(gè)人職業(yè)發(fā)展的初期(19-35歲);選擇為子女投保的，子女通常尚未就讀大學(xué)(0-18歲);選擇為父母投保的，投保時(shí)父母往往已年滿56周歲。

受訪者在購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)時(shí)首選為重大疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品。受訪者中近半數(shù)認(rèn)為，價(jià)格過(guò)高是當(dāng)前商業(yè)健康保險(xiǎn)無(wú)法滿足自己購(gòu)買(mǎi)需求的主要因素。年收入50萬(wàn)元及以上受訪者中，有16.3%的人認(rèn)為健康險(xiǎn)的覆蓋范圍不能滿足自己和家庭的需要。

未來(lái)一年內(nèi)，受訪者愿意在購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)方面追加的投入，大致在2000元至5000元之間。健康體檢是居民相對(duì)更愿意額外支付費(fèi)用的健康管理服務(wù)項(xiàng)目，但受訪者中也有近1/3不愿意為商業(yè)保險(xiǎn)公司所提供的健康管理服務(wù)支付額外費(fèi)用。

在供給端，近八成公司認(rèn)為當(dāng)前商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給不能滿足市場(chǎng)需求，亟待破局的發(fā)展瓶頸主要在醫(yī)療健康市場(chǎng)環(huán)境(32.1%)和醫(yī)療健康數(shù)據(jù)獲取(25.0%)兩個(gè)方面。

截至2017年底，受調(diào)研的28家保險(xiǎn)公司投放市場(chǎng)的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品總數(shù)為2432個(gè)，產(chǎn)品形態(tài)方面主要以醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品為主(54.7%)，責(zé)任期限方面主要以短期產(chǎn)品為主(70.7%)。商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品投放中，多采取長(zhǎng)短險(xiǎn)結(jié)合、主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)合的組合方式等進(jìn)行銷(xiāo)售。

不同商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品個(gè)數(shù)及占比

不同商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的供需表現(xiàn)

在商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)方面，本次調(diào)研顯示，個(gè)人商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況普遍優(yōu)于團(tuán)體商業(yè)健康保險(xiǎn)。從產(chǎn)品形態(tài)看，受調(diào)研的28家保險(xiǎn)公司普遍認(rèn)為提供意外醫(yī)療保險(xiǎn)和住院補(bǔ)貼保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)難度相對(duì)較低。

在個(gè)人商業(yè)健康保險(xiǎn)方面，2017年新保排名前三的大部分是提供重大疾病給付、住院醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償和意外醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償責(zé)任的產(chǎn)品;在團(tuán)體商業(yè)健康保險(xiǎn)方面，2017年新保排名前三的主要是提供住院醫(yī)療保障、補(bǔ)充醫(yī)療和重大疾病保障責(zé)任的產(chǎn)品。受調(diào)研的28家保險(xiǎn)公司客戶疾病險(xiǎn)平均保額為17.4萬(wàn)元，相比重大疾病醫(yī)療支出成本，民眾健康風(fēng)險(xiǎn)覆蓋方面保額水平仍有較大提升空間。

健康管理服務(wù)供給需考慮居民接受度

從需求端來(lái)看，客戶對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的健康服務(wù)體驗(yàn)不足，已購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的受訪者中，近四成未享受過(guò)由商業(yè)保險(xiǎn)公司提供的各項(xiàng)健康服務(wù)。少數(shù)已享受過(guò)商業(yè)保險(xiǎn)公司健康服務(wù)的受訪者中，超七成認(rèn)為所享受的服務(wù)內(nèi)容能夠滿足需要，在服務(wù)選項(xiàng)中偏好體檢服務(wù)，其次是運(yùn)動(dòng)健身與慢病管理。

此外，已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的居民對(duì)理賠服務(wù)的體驗(yàn)總體尚可，四成以上辦理過(guò)商業(yè)健康保險(xiǎn)理賠的受訪者表示未遇到理賠方面的問(wèn)題。居民獲取服務(wù)的主要途徑是傳統(tǒng)渠道，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道理賠的覆蓋面相對(duì)不足，但后者的理賠滿意度顯著高于前者。

從供給端來(lái)看，在受調(diào)研的28家保險(xiǎn)公司中，
85.7%商業(yè)保險(xiǎn)公司表示會(huì)向商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人客戶提供健康管理服務(wù)，且類型較為豐富，其中提供導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、重疾綠通服務(wù)的比例最高。75.0%的受調(diào)研商業(yè)保險(xiǎn)公司，會(huì)向商業(yè)健康保險(xiǎn)企業(yè)客戶提供健康管理服務(wù)，與向個(gè)人提供的健康管理服務(wù)相比，服務(wù)項(xiàng)目相差不大。

個(gè)險(xiǎn)健康管理服務(wù)提供種類及最受客戶歡迎服務(wù)種類情況

商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的配套服務(wù)覆蓋能力仍表現(xiàn)不足，客戶對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的服務(wù)體驗(yàn)仍不充分。盡管高達(dá)85.7%的商業(yè)保險(xiǎn)公司反饋提供健康管理服務(wù)，但近四成已購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)的受訪人群表示從未享受過(guò)由商業(yè)保險(xiǎn)公司提供的各項(xiàng)健康險(xiǎn)服務(wù)。

此外，健康管理服務(wù)的成熟度、客戶對(duì)服務(wù)內(nèi)容的認(rèn)知與獲得感也會(huì)影響健康管理服務(wù)受歡迎程度，通過(guò)可穿戴設(shè)備監(jiān)控指標(biāo)以及健康飲食管理等服務(wù)內(nèi)容在受訪人群中的受歡迎程度當(dāng)前仍不高，受調(diào)研的28家保險(xiǎn)公司亦反饋其服務(wù)受歡迎程度一般。

在健康管理服務(wù)的供給規(guī)劃方面，“借助APP進(jìn)行健康飲食管理”、“導(dǎo)醫(yī)服務(wù)與重疾綠色通道”、“使用可穿戴設(shè)備監(jiān)控相關(guān)指標(biāo)”是商業(yè)保險(xiǎn)公司在調(diào)研中反饋的服務(wù)供給計(jì)劃重點(diǎn)，但考慮居民接受度，需設(shè)計(jì)好服務(wù)提供內(nèi)容與模式。

政府、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、居民須共同發(fā)力

《“健康中國(guó)2030
”規(guī)劃綱要》也明確提出，到2030年，以基本醫(yī)療保障為主體、其他多種形式補(bǔ)充保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)為補(bǔ)充的多層次全民醫(yī)療保障體系成熟定型。此外，2018年兩會(huì)政府工作報(bào)告也指出，要進(jìn)一步重視發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)在多層次醫(yī)療保障體系中的作用，“拓展保險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保障功能”。

《報(bào)告》對(duì)我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展從四個(gè)層面提出了建議。

在政府層面，需從頂層設(shè)計(jì)、醫(yī)療數(shù)據(jù)平臺(tái)、參與經(jīng)辦、媒體宣傳等層面，加大對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)的全面扶持。一是加強(qiáng)頂層制度設(shè)計(jì)的落地與政策支持。二是搭建行業(yè)健康醫(yī)療數(shù)據(jù)平臺(tái)。三是進(jìn)一步開(kāi)放商業(yè)保險(xiǎn)公司參與基本醫(yī)保經(jīng)辦與管理服務(wù)的合作空間。四是加大公眾媒體對(duì)商業(yè)健康保障理念的傳播力度，加強(qiáng)健康風(fēng)險(xiǎn)管理教育。

在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)層面，需從支付屬性、風(fēng)險(xiǎn)保障、大數(shù)據(jù)技術(shù)、精準(zhǔn)扶貧等方面，滿足居民健康保障需求。保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)改革，更好地滿足國(guó)民的保險(xiǎn)保障與服務(wù)需要。一是要發(fā)揮商業(yè)健康保險(xiǎn)支付作用，聯(lián)結(jié)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。二是要以“保”為本，推動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)供給側(cè)變革。三是要積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)等新技術(shù)、優(yōu)化流程。四是要聚焦精準(zhǔn)扶貧，發(fā)揮保險(xiǎn)行業(yè)優(yōu)勢(shì)。五是做好公眾健康教育及相關(guān)產(chǎn)品的宣傳工作。

在企業(yè)層面，一是增強(qiáng)健康險(xiǎn)在企業(yè)員工福利保障計(jì)劃中的地位，通過(guò)與商保合作搭建員工彈性福利平臺(tái)，提升福利水平同時(shí)控制福利成本，保持人才市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);二是為員工購(gòu)買(mǎi)稅優(yōu)健康、稅延養(yǎng)老等政策性保險(xiǎn)提供經(jīng)濟(jì)支持與組織保障。

在個(gè)人層面，一是關(guān)注自身健康狀況，增加運(yùn)動(dòng)投入，獲取可靠健康信息;二是強(qiáng)化健康保障意識(shí)，有意識(shí)地去獲取和掌握健康保障相關(guān)知識(shí);三是充分利用健康險(xiǎn)分散個(gè)人與家庭的健康和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

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