導(dǎo)讀： 車險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)收入的大部分，因此，許多保險(xiǎn)公司試圖通過汽車保險(xiǎn)取得突破。中小財(cái)險(xiǎn)公司如何突破還有很長的路要走。中小財(cái)險(xiǎn)公司如何突破還有很長的路要走。

與上市壽險(xiǎn)上半年保費(fèi)收入與23%的風(fēng)景增長率相比，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有些失色。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，人保、太保、平安、太平四家上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的總保費(fèi)收入為3038億元，同比增速僅為7%左右。

與壽險(xiǎn)與激烈的競爭相比，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的大部分始終由老三家控制，分別是人保、平安和太保。他們的老三家占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場份額的60%以上。

人壽、平安、新華、人保等。壽險(xiǎn)巨頭也持有近70%的保費(fèi)市場份額，但由于現(xiàn)價(jià)高萬能險(xiǎn)如果這種模式被打破，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的現(xiàn)有模式也會(huì)被打破嗎？什么業(yè)務(wù)將是突破的利劍？許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，打破模式的任務(wù)應(yīng)該落在后面車險(xiǎn)的身上。

在財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)收入中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是最重要的來源。在商業(yè)車費(fèi)改革的背景下，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司將汽車保險(xiǎn)視為發(fā)展機(jī)遇，但目前商業(yè)車費(fèi)改革似乎是大規(guī)模的保險(xiǎn)公司更有利的是，所謂商用車費(fèi)改革的核心內(nèi)容是建立以市場為導(dǎo)向的條款利率形成機(jī)制，通過改革解決不同車輛的差異定價(jià)問題。在這種情況下，如何快速發(fā)展中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。

車險(xiǎn)業(yè)績分化明顯

汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的支柱，是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入和凈利潤的主要組成部分。在商業(yè)車費(fèi)改革政策下，老三汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也表現(xiàn)良好。根據(jù)相關(guān)年度報(bào)告數(shù)據(jù)，今年上半年，平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到706億元，同比增長14%，中國平安根據(jù)年度報(bào)告，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的增長主要來自交叉銷售、電話銷售和汽車經(jīng)銷商渠道保費(fèi)收入的持續(xù)增長。今年上半年，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也增長了10%至1084億元，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)總保費(fèi)收入的67%。

據(jù)了解，今年上半年，太平洋保險(xiǎn)汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤達(dá)到6.26億元。雖然其他上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司沒有披露汽車保險(xiǎn)利潤的相關(guān)數(shù)據(jù)，但從保費(fèi)增長率和綜合成本率來看，凈利潤也相當(dāng)可觀。

這與中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有明顯的不同。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，共有51家非上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中虧損48家，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和歷史財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)盈利總額僅為4.73億元。

從這個(gè)角度來看，商業(yè)車費(fèi)改革進(jìn)一步推進(jìn)后，大型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)業(yè)績和中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)業(yè)績明顯分化，業(yè)內(nèi)人士表示，大型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司本身份額高，知名度高，補(bǔ)貼成本略有增加，優(yōu)勢(shì)將顯著擴(kuò)大，這也是老三汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長的原因之一。

核心渠道比例是分化的關(guān)鍵

雖然規(guī)模效應(yīng)確實(shí)在一定程度上促成了中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與大型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)之間的差距，但它并不是核心原因，而是應(yīng)該反映在汽車保險(xiǎn)渠道上。只有牢牢掌握銷售渠道，才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)利潤。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)核心渠道的保費(fèi)收入為210億元，同比增長7.8%，占汽車保險(xiǎn)總收入的56%，同比增長2.5個(gè)百分點(diǎn)。中國太保該公司的核心渠道主要包括汽車經(jīng)銷商渠道、電網(wǎng)銷售渠道和交叉銷售。

普通中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司汽車保險(xiǎn)核心渠道的銷售收入比例一般在10%~30%之間，直接導(dǎo)致渠道成本上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，33家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)和傭金支出有不同程度的增長，安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)同比增長1倍以上，進(jìn)一步壓縮了利潤率。

在商業(yè)車費(fèi)增加的背景下，各渠道的車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格趨于一致。事實(shí)證明，電子銷售渠道的價(jià)格折扣已不復(fù)存在。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司也希望通過互聯(lián)網(wǎng)加強(qiáng)對(duì)核心渠道的控制。

近年來，老三家不斷加大互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的布局，如平安與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)布局了保險(xiǎn)車險(xiǎn)，如太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)宣布與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，希望利用大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)的差異化發(fā)展。

目前，許多中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司聲稱向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，但仍集中在建立在線銷售渠道等更基本的方式上。如何真正接近互聯(lián)網(wǎng)，大多數(shù)中小型保險(xiǎn)公司還需要走很長的路。

中小企業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)

商用車費(fèi)改革實(shí)施后，確實(shí)給駕駛習(xí)慣好的消費(fèi)者帶來了利潤。單均保費(fèi)的下降也增強(qiáng)了消費(fèi)者的投保意愿，市場擴(kuò)張是可能的。

隨著政策的推進(jìn)和深化，汽車保險(xiǎn)的自動(dòng)定價(jià)和后期索賠已成為一個(gè)新的競爭領(lǐng)域。此外，汽車保險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域的競爭也將逐漸增加。

目前，中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的痛點(diǎn)主要來自渠道成本高、服務(wù)能力不足，特別是索賠服務(wù)階段，中小型公司普遍過于依賴估計(jì)公司、索賠時(shí)間長、索賠程序繁瑣，使公司更新率降低，進(jìn)入提高渠道成本爭奪客戶，利潤率惡性循環(huán)。

當(dāng)然，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)老三家的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也面臨著來自市場的考驗(yàn)，攪局者的不斷增加帶來了競爭的加劇。據(jù)了解，上半年太平洋保險(xiǎn)汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)用和傭金支出達(dá)到53億元，同比增長32%。

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