導(dǎo)讀： 繼去年6月第一批6省市、1月第二批12省市試點(diǎn)商用車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革(以下簡(jiǎn)稱商用車改革)之后，今年6月底，第三批商車改革將有18個(gè)省市加入。6月15日，北京市保監(jiān)局宣布，作為第三批商車改革試點(diǎn)地區(qū)，北京將于6月底前啟動(dòng)商車改革。6月15日，北京市保監(jiān)局宣布，作為第三批商車改革試點(diǎn)地區(qū)，北京將于6月底前啟動(dòng)商車改革。

隨著商車改革在全國(guó)范圍內(nèi)的推進(jìn)，市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化競(jìng)爭(zhēng)也引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。最近，中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)聯(lián)合會(huì)和土地進(jìn)行了調(diào)查財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、安華農(nóng)業(yè)、永成財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)6公司發(fā)出監(jiān)管函車險(xiǎn)與報(bào)告值相比，干預(yù)綜合成本率存在重大偏差，要求暫停使用商用車費(fèi)改革條款，責(zé)令其重新修改費(fèi)率條款，報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可重復(fù)使用。

“車險(xiǎn)利率市場(chǎng)化是一種不可避免的趨勢(shì)，它將繼續(xù)自由化，市場(chǎng)化程度將越來(lái)越高，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也將規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)。一家外國(guó)公司的總經(jīng)理表示，商用車改革的條件已經(jīng)具備了基本條件，改革趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，但目前大多數(shù)中小型保險(xiǎn)企業(yè)將更加困難。

股份集中在老三家

中國(guó)汽車保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革始于2015年。為避免減少激進(jìn)改革帶來(lái)的市場(chǎng)影響，監(jiān)管機(jī)構(gòu)率先選擇監(jiān)管基礎(chǔ)良好、市場(chǎng)代表性強(qiáng)的地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，逐步進(jìn)行改革。2015年6月1日，黑龍江等6個(gè)省市啟動(dòng)試點(diǎn)；2016年1月1日，試點(diǎn)推廣到天津等12個(gè)省市。

到2016年4月底，全國(guó)汽車保險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為42.21%，同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一批試點(diǎn)地區(qū)汽車保險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為42.52%，同比增長(zhǎng)4.82個(gè)百分點(diǎn)；第二批試點(diǎn)地區(qū)39.84%，同比增長(zhǎng)4.66個(gè)百分點(diǎn)；第三批改革推進(jìn)地區(qū)39.51%，同比增長(zhǎng)5.93個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)商用車改革分析數(shù)據(jù)，自去年6月1日商用車改革批量實(shí)施以來(lái)，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，主要影響和特點(diǎn)是：一是優(yōu)化保單質(zhì)量，降低賠償成本：風(fēng)險(xiǎn)率明顯下降，案例增加；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷售成本增加；第三，競(jìng)爭(zhēng)加劇，主體業(yè)務(wù)中續(xù)保業(yè)務(wù)難以擴(kuò)大；此外，與商改前相比，商車折扣系數(shù)有所下降，但市場(chǎng)成本并未同比下降。

同時(shí)，分析數(shù)據(jù)顯示，整體汽車保險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)成本控制和承保利潤(rùn)的壓力越來(lái)越大；在區(qū)域市場(chǎng)上，汽車保險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)結(jié)果呈現(xiàn)出差異化小周期性波動(dòng)的特點(diǎn)。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)市場(chǎng)成本普遍偏高，很多企業(yè)表示難以承受成本壓力，今年汽車保險(xiǎn)盈利希望更小。

商車改革實(shí)施后，市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中在老三家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。從費(fèi)改后市場(chǎng)規(guī)模的變化來(lái)看，今年一季度，老三家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的總市場(chǎng)份額為6.14%。與去年同期相比，市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中在大公司，中小公司的市場(chǎng)份額受到擠壓。

值得注意的是，商車改革后，試點(diǎn)地區(qū)汽車保險(xiǎn)綜合賠付率呈下降趨勢(shì)。截至2016年4月底，全國(guó)汽車保險(xiǎn)綜合成本率為99.83%，上升0.6個(gè)百分點(diǎn)；綜合賠付率為57.62%，同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。

監(jiān)管重拳出擊

此前，監(jiān)管部門在內(nèi)部會(huì)議上表示，努力在2016年上半年全國(guó)全面實(shí)施新的商用車保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度。2015年6月第一批6個(gè)省市和2016年1月1日第二批12個(gè)省市試點(diǎn)后，其余18個(gè)省市的試點(diǎn)也以甘肅省4月29日率先啟動(dòng)第三批改革區(qū)商用車保險(xiǎn)條款費(fèi)率轉(zhuǎn)換為標(biāo)志，商用車改革在全國(guó)推出。

6月15日，北京作為第三批商用車改革試點(diǎn)地區(qū)，將于6月底前啟動(dòng)商用車保險(xiǎn)改革，加快全國(guó)商用車改革步伐。

隨著商用車改革進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，商用車改革中存在的惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題再也難以忽視。5月31日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)聯(lián)合、大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、安華農(nóng)業(yè)、永成財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等6家公司發(fā)出監(jiān)管函，干預(yù)其分支機(jī)構(gòu)汽車保險(xiǎn)綜合成本率與報(bào)告比的重大偏差，打擊商用車改革中的惡性競(jìng)爭(zhēng)行為，樹(shù)立榜樣。

中國(guó)保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝指出，在綜合賠償率下降的同時(shí)，綜合成本率上升，表明行業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率仍不高。從最近的角度來(lái)看，為了加強(qiáng)監(jiān)管來(lái)治愈癥狀，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該在不久的將來(lái)大力打擊，采取嚴(yán)厲的打擊，采取真實(shí)行動(dòng)，抓住典型行動(dòng)，通過(guò)嚴(yán)格的調(diào)查和嚴(yán)厲的懲罰對(duì)市場(chǎng)形成強(qiáng)大的威懾，真正實(shí)現(xiàn)放開(kāi)前端，控制后端，確保市場(chǎng)穩(wěn)定。

監(jiān)管明確表示，這不是監(jiān)管處罰，而是商車改革過(guò)程中的臨時(shí)干預(yù)措施，明確向市場(chǎng)發(fā)出信號(hào)，要求各主體加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程的控制?！?某車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示：該公司已向保監(jiān)會(huì)提交了新的費(fèi)率。事實(shí)上，這六家公司的綜合成本率不僅超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)保監(jiān)會(huì)在最終確定這六家機(jī)構(gòu)之前，綜合考慮了業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)反應(yīng)和關(guān)閉影響?！?/p>

另一家接受采訪的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司表示，市場(chǎng)利率也高于上述六家公司，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的目的是警告行業(yè)遵守規(guī)則，確保商用車改革的順利進(jìn)行。

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