導讀: 根據(jù)這三家公司后來的公告,去年11月30日,陽光人壽保險通過集中交易系統(tǒng)同時購買了三家公司的少量股份,觸及了上市線。以中青旅為例,陽光人壽于11月30日增持39.99萬股,僅占中青旅總股本的0.06%。但增持完成后,陽光人壽共持有中青旅3620.12萬股,占公司總股本的5%。以中青旅為例,陽光人壽于11月30日增持39.99萬股,僅占中青旅總股本的0.06%。但增持完成后,陽光人壽共持有中青旅3620.12萬股,占公司總股本的5%。
行業(yè)第七家壽險兼營的保險公司,陽光保險從2015年開始加速狩獵A股票保險資本部隊。左手潛伏目標公司突擊舉牌,右手參與固定增長,攪動一級半市場。a股始終堅持成熟低調(diào)的風格,這可能與其保監(jiān)系統(tǒng)創(chuàng)始人張維功及其背后的國有資產(chǎn)背景密切相關(guān)。
潛伏舉牌 掃貨定增
與安邦、生命人壽等行業(yè)領袖相比,陽光保險a股攻擊之路作為后起之秀,在伊利上市之前并不熟悉。然而,從兩家子公司來看,陽光人壽保險公司(以下簡稱陽光人壽)和陽光財產(chǎn)保險有限公司(以下簡稱陽光財險)財務數(shù)據(jù)不難看出,陽光保險并沒有錯過圍獵a股的列車。
事實上,自2015年以來,陽光保險已經(jīng)加速了進入市場。根據(jù)陽光人壽2015年的財務報告,當年可供出售的金融資產(chǎn)為845億元,其中股權(quán)工具股為203.01億元,占近四分之一。2014年,該公司只有84.08億元。
在a股掃貨中,陽光保險也賺了不少錢。同樣,從陽光人壽的角度來看,其股票在2015年的投資收益中損益為34.68億元,同比增長近10倍。
但與寶能、安邦、恒大相比,陽光保險的風格更低調(diào)、更成熟。左手潛伏目標公司,然后突擊標志;右手高調(diào)參與上市公司固定增長,攪動一級半市場。
陽光保險已經(jīng)進入伊利近一年,直到伊利股份上市。2015年第四季度,陽光人壽-分紅保險產(chǎn)品購買伊利1.80%的股權(quán)后,陽光保險進入潛伏。從表面上看,他們一動不動,最初購買伊利的產(chǎn)品賬戶沒有明顯公開增持。但出乎意料的是,在近一年的潛水戰(zhàn)中,陽光保險已經(jīng)購買了伊利3%以上的股權(quán),最終以微不足道的小額增持觸及了標志線。
類似的舉牌方式也發(fā)生在中青旅、承德露露等公司。2015年第四季度,陽光保險曾突發(fā)中青旅、承德露露、京投發(fā)展三家公司。
根據(jù)這三家公司后來的公告,去年11月30日,陽光人壽保險通過集中交易系統(tǒng)同時購買了三家公司的少量股份,觸及了牌照線。以中青旅為例,陽光人壽在11月30日增持39.99萬股,僅占中青旅總股本的0.06%。但增持完成后,陽光人壽共持有中青旅3620.12萬股,占公司總股本的5%。
除這四家公司外,陽光保險持有5%以上的公司還包括鳳竹紡織和勝利股份。值得一提的是,在持有5%以上股份的6家公司中,4家最大股東持有20%以下股份。其中,伊利股份最為分散,大股東只持有8.79%。
根據(jù)《不完全統(tǒng)計》,截至目前,陽光保險兩家子公司持有16家100萬股。其中,7家來自消費者上市公司。對消費類股的偏好也成為近期市場關(guān)注陽光保險的焦點之一,引發(fā)了陽光保險對伊利控制權(quán)的準備爭議。
一些接近伊利管理層的人質(zhì)疑,從承德露露到伊利股份,陽光保險的選擇并不是偶然的。承德露露以前也計劃進入乳制品行業(yè),但并不理想。后來,他們(陽光保險)又愛上了伊利。這位人士說。
今年7月,承德露露宣布跨境進入乳制品市場,通過其子公司向新西蘭奶粉電子商務公司增資700萬元,獲得公司21%股權(quán)。然而,陽光保險在多次公開聲明中表示,增持對相關(guān)公司的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度。
陽光保險除了頻繁在二級市場潛伏買入外,還在一級半市場增加了掃貨a股。
2015年11月,長江電力拋出了2094.4億元的豪華定增收購計劃,其中包括陽光保險。在配套融資方面,長江電力以12.08元/股的價格向陽光人壽、平安資產(chǎn)管理、中國人壽其他7家機構(gòu)發(fā)行不超過20億股,募集資金不超過241.6億元。其中,陽光人壽投資最豐厚,消費96.64億元,認購8億股,鎖定期36個月。
此外,陽光保險還通過參與勝利股的固定增長計劃,在今年第二季度成功成為該公司的第二股東。在1.88億股的固定增長計劃中,陽光保險認購了6.13元/股4894萬股。同樣,這部分股票也鎖定了三年。
第七大保險集團發(fā)家史
從陽光保險的發(fā)展背景來看,與安邦和寶能民間資本的野蠻增長不同,陽光保險的崛起更為學術(shù)性。在保監(jiān)系統(tǒng)多年的創(chuàng)始人張偉功背后,有許多雄厚的資本支持。
2004年,監(jiān)管部門終于放開了保險公司準入的大門。剛剛進入混亂年的張偉功告別了中國保監(jiān)會最年輕主任的職業(yè)前景,走出衙門,開始建設新的保險公司。
2005年7月28日,陽光財產(chǎn)保險正式成立。2007年,陽光人壽以控股公司為平臺成立。2008年1月23日,陽光保險正式成立,注冊資本103.51億元。2012年,陽光資產(chǎn)管理公司也正式實施。
事實上,張維功并非一個人下海,單打獨斗。公開資料顯示,中國石化集團公司、中國南方航空集團公司、中國鋁業(yè)公司、中國對外貿(mào)易運輸(集團)總公司均為國有直屬企業(yè),廣東電力發(fā)展有限公司也有國有資產(chǎn)背景。各出資2億元,各股本總額18.18%,各持有3.5億股。
近年來,陽光保險逐步梳理集團及其財務狀況壽險股權(quán)關(guān)系。據(jù)中國保監(jiān)會批準,截至2011年,集團共有25名股東。除前五家仍是發(fā)起人的大型國有企業(yè)外,其他股東包括工業(yè)、食品、軟件、投資、房地產(chǎn)等行業(yè)。其中,深圳林峰投資控股有限公司、深圳興和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京泰和方園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京鼎輝東方投資管理有限公司、天匯恒通投資有限公司躋身前十大股東之列。
在過去的七年里,陽光保險迅速成長為集產(chǎn)保險,壽險、集資產(chǎn)管理于一體的保險集團。隨著集團地圖的進一步擴張,陽光保險集團擁有財產(chǎn)保險、人壽保險、信用,如人壽保險、信用擔保保險、資產(chǎn)管理、所等專業(yè)子公司,在113家保險公司中排名前十,資產(chǎn)規(guī)模排名第七。
根據(jù)集團管理層在全國工作會議上披露的年度數(shù)據(jù),截至12月22日,陽光保險集團已完成總保費739.2億元,同比增長63.22%,總資產(chǎn)1850億元,行業(yè)比例從去年的1.27%上升到1.47%。
具體來說,截至2015年底,陽光財產(chǎn)保險資產(chǎn)366.65億元,總負債289.25億元,營業(yè)收入227.09億元,綜合收入22.75億元,凈利潤20.89億元。陽光人壽資產(chǎn)1476.05億元,負債1223.35億元,營業(yè)收入423.11億元,綜合收入12.21億元,凈利潤27.95億元。
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