導(dǎo)讀： 6月29日，據(jù)彭博社報(bào)道，安邦人壽保險(xiǎn)等基石投資者將首次在香港公開(kāi)籌集倉(cāng)儲(chǔ)開(kāi)發(fā)商中國(guó)物流資產(chǎn)(IPO)中認(rèn)購(gòu)超過(guò)一半的股份，這次IPO籌資4.33億美元。

根據(jù)彭博社獲悉的發(fā)行條款，凱雷投資的公司將每股2股.55-3.25港元發(fā)行10.4億股。發(fā)行條款顯示，最低招股價(jià)比中國(guó)物流資產(chǎn)估計(jì)每股凈值低59.5%。

上周英國(guó)脫歐公投結(jié)束后，市場(chǎng)投資者仍感到震驚。一位知情人士早些時(shí)候表示，該公司因市場(chǎng)動(dòng)蕩推遲了股票發(fā)行兩天。投資過(guò)中國(guó)物流資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)也包括RRJ Capital。

根據(jù)發(fā)行條款，安邦同意根據(jù)招股價(jià)范圍中點(diǎn)認(rèn)購(gòu)4.99%的股份，共5500萬(wàn)美元。根據(jù)發(fā)行條款，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商遠(yuǎn)洋集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)9.99%的股份。

基石投資者通常同意持有6個(gè)月的股票，以換取優(yōu)先和有保證的股票分配。

根據(jù)發(fā)行條款，中國(guó)89.5%的物流資產(chǎn)IPO5.4%的可轉(zhuǎn)換證券將用于償還銀行貸款，贖回凱雷持有的可轉(zhuǎn)換證券IPO資金將用于開(kāi)發(fā)新的物流園區(qū)項(xiàng)目。根據(jù)發(fā)行條款，中國(guó)物流資產(chǎn)預(yù)計(jì)將于7月8日在香港時(shí)間定價(jià)，并于7月15日開(kāi)始交易。

瑞信、德意志銀行、美國(guó)銀行和AMTD尚成是聯(lián)合全球協(xié)調(diào)員。

想了解更多新聞資訊或有保險(xiǎn)規(guī)劃需求的朋友，點(diǎn)擊下方圖片，免費(fèi)報(bào)名咨詢(xún)，會(huì)有專(zhuān)業(yè)理財(cái)師為您耐心講解，協(xié)助規(guī)范投保并提供周全的后續(xù)理賠服務(wù)。