導(dǎo)讀： 截止3月30日，所有上市保險(xiǎn)公司均交出2015年成績(jī)單。

梳理發(fā)現(xiàn)，上市壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額均有所下降。中國(guó)人壽、平安人壽、新華人壽、太保壽險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)與去年相比，和平人壽的市場(chǎng)份額分別為23%、13.1%、7.1%、6.8%、5.6%和5%。.1、0.6、1.6、1、0.6.0.1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，新華人壽董事長(zhǎng)萬(wàn)峰的解釋頗具代表性。這是公司注重優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)。在過去的兩個(gè)月里，新華人壽業(yè)務(wù)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，但負(fù)增長(zhǎng)是單獨(dú)支付保費(fèi)，期保費(fèi)大幅增長(zhǎng)，未來(lái)新華人壽將增加嚴(yán)重疾病保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)銷售等保障產(chǎn)品。

財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上，人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為96.5%，同比持平；平安財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為95.6%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。

但有業(yè)內(nèi)人士表示，上市保險(xiǎn)公司尤其是財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)在市場(chǎng)上占有較大份額的，應(yīng)避免通過高補(bǔ)貼搶占市場(chǎng)份額，出的競(jìng)爭(zhēng)目的。

壓力發(fā)展的結(jié)構(gòu)調(diào)整

市場(chǎng)份額下降，上市保險(xiǎn)公司的解釋主要是加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展個(gè)人保險(xiǎn)、期貨交付等業(yè)務(wù)，以及一些中小型保險(xiǎn)公司大量銷售中短期產(chǎn)品。

人保集團(tuán)副總裁盛和泰回應(yīng)說(shuō)：人保集團(tuán)壽險(xiǎn)發(fā)展的主要基調(diào)是保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一些平臺(tái)保險(xiǎn)公司的主要任務(wù)是通過開發(fā)一年或三年以下的中短期產(chǎn)品來(lái)擴(kuò)大規(guī)模，不同的路線會(huì)導(dǎo)致結(jié)果差異。

然而，幾家上市保險(xiǎn)公司在調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、新單保費(fèi)、第一年保費(fèi)、十年以上第一年保費(fèi)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等方面表現(xiàn)良好。

例如，2015年，中國(guó)人壽首年期保費(fèi)增長(zhǎng)率為32.9%，達(dá)到股改上市以來(lái)最高水平。總保費(fèi)、十年期及以上保費(fèi)增長(zhǎng)率分別為10.0%、25.4%，達(dá)到七年來(lái)新高；新華人壽新訂單保費(fèi)收入523.39億元，同比增長(zhǎng)18.7%；第一年保費(fèi)收入167.65億元，同比增長(zhǎng)40.4%；新單保費(fèi)收入增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化促進(jìn)新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)34.8%。

截至2015年12月底，中國(guó)人壽保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍共計(jì) 97.9 萬(wàn)人同比增長(zhǎng) 31.7%;平安人壽個(gè)險(xiǎn)代理人數(shù)量近87萬(wàn)人，較年初增長(zhǎng)36.9%;新華人壽個(gè)險(xiǎn)代理人隊(duì)伍達(dá)到25.9萬(wàn)人同比增長(zhǎng)47.6%;太平人壽個(gè)險(xiǎn)代理人隊(duì)伍23.2萬(wàn)人，較年初增長(zhǎng)73.3%。

上市保險(xiǎn)公司普遍認(rèn)為，新出臺(tái)的中短期產(chǎn)品新規(guī)對(duì)其影響不大，有利于未來(lái)自身市場(chǎng)份額的增加。

以中國(guó)人壽為例，2016年中短期存續(xù)期產(chǎn)品的銷售規(guī)模應(yīng)控制在總限額的90%以內(nèi)，總限額應(yīng)為2000-3000億元，年保費(fèi)收入應(yīng)控制在投資資本和凈資產(chǎn)的2倍以內(nèi)，年保費(fèi)收入應(yīng)為5000-6000億元，但目前銷售規(guī)模只有600多億元。新華保險(xiǎn)總裁助理兼總精算師龔興峰也表示，自去年下半年以來(lái)，公司積極收縮中短期產(chǎn)品，并下架了三種相關(guān)產(chǎn)品。目前，各項(xiàng)指標(biāo)符合新的監(jiān)管規(guī)定。

綜合成本率保持穩(wěn)定

2015年，中國(guó)保監(jiān)會(huì)在黑龍江等18個(gè)地區(qū)啟動(dòng)了兩批商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn)。在此背景下，上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的綜合成本率、費(fèi)用率、賠償率等指標(biāo)備受關(guān)注。

PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)作為一家獨(dú)立上市公司，2015年成本率為33.8%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，承保費(fèi)率為30.7%，同比上升2.3個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)副總裁表示:主要原因是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增加了銷售資源投入，以增加優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)獲取，保單獲取成本凈額等承保費(fèi)用同比增加。但公司嚴(yán)格控制運(yùn)營(yíng)管理成本，管理成本率為3.1%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，面對(duì)汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、賠償成本上升的挑戰(zhàn)，PICC財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)選擇，加強(qiáng)價(jià)格剛性控制，努力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)率顯著下降，整體賠償率為62.7%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，汽車保險(xiǎn)賠償率為60.5%，同比下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。彩色石材進(jìn)一步解釋。

2015年，太平洋保險(xiǎn)綜合成本率為99.8%，同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)，回歸承保利潤(rùn)區(qū)間。其中，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入749.61億元，同比增長(zhǎng)2.4%，綜合成本率98.0%，同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)，促進(jìn)整體財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)。

雖然上市保險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率基本穩(wěn)定，但一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司表示，上市保險(xiǎn)公司、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用率上升，這是因?yàn)槠嚤ｋU(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)加劇，需要業(yè)務(wù)人員、中介和客戶，雖然大型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以通過市場(chǎng)平衡，但一些中小型財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可能在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)注重加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高賠償水平?！?/p>

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