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保險基金看好房地產(chǎn)板塊,尋求金融投資和資源整合平衡

導(dǎo)讀: 看房的熱情并沒有消退,特別是在二級市場,隨著房地產(chǎn)板塊的走強,保險資對其未來發(fā)展持樂觀態(tài)度,尋求資源整合的機會。分析人士認為,從長遠來看,房地產(chǎn)作為傳統(tǒng)意義上受保險資本青睞的板塊,仍具有明顯的投資價值,保險資本增加商業(yè)房地產(chǎn)投資仍是總體趨勢。分析人士認為,從長遠來看,房地產(chǎn)作為傳統(tǒng)意義上受保險資本青睞的板塊,仍具有明顯的投資價值,保險資本增加商業(yè)房地產(chǎn)投資仍是總體趨勢。

保險資本a股看房熱情不減

保險資金對房地產(chǎn)的關(guān)注在二級市場尤為明顯。保險資產(chǎn)管理人員表示,2016年前三季度,房地產(chǎn)市場走強,大量資金涌入明顯。保險資本對房地產(chǎn)開發(fā)持樂觀態(tài)度,并通過投資相關(guān)股票獲得收入。從長遠來看,房地產(chǎn)作為傳統(tǒng)意義上受保險資本青睞的行業(yè),仍具有明顯的投資價值。

在二級市場,房地產(chǎn)行業(yè)的目標優(yōu)勢明顯。中國銀行國際證券分析師魏濤表示,房地產(chǎn)股估值相對較低,資本回報水平較好,彈性較高,領(lǐng)先企業(yè)或特色企業(yè)具有土地、資源優(yōu)勢,未來非住宅房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級機會較大,成為保險投資的重要選擇。

魏濤表示,保險資本的主要特點包括:一是對資本安全要求高;二是需要長期穩(wěn)定回報;三是投資金額大,退出時不希望對股價產(chǎn)生劇烈波動。無論是保險持有股票還是集中行業(yè),都具有市場基本估值低、凈資產(chǎn)收益率優(yōu)勢明顯的特點。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)還支持保險資金支持房地產(chǎn)股的說法。根據(jù)廣發(fā)證券的研究報告,保險資金更喜歡房地產(chǎn)、金融和其他高質(zhì)量的目標。自2015年以來,公司一直集中在貿(mào)易、房地產(chǎn)、食品、飲料等行業(yè);從保險資金分配的角度來看,主要集中在房地產(chǎn)和銀行行業(yè)。雖然不同的保險分支機構(gòu)更喜歡品牌行業(yè),但仍主要是金融和房地產(chǎn)行業(yè)。

“投資+整合兩條腿走路

在內(nèi)外環(huán)境的影響下,房地產(chǎn)投資不僅限于二級市場,而且在金融投資和資源整合方面尋求平衡。蘇州證券分析師丁文濤認為,在利率低、海外投資收緊的背景下,保險資本提高股權(quán)和商業(yè)房地產(chǎn)配置是總體趨勢,未來保險資本對資本市場具有重要的戰(zhàn)略意義,即價值發(fā)現(xiàn)、穩(wěn)定市場、促進產(chǎn)業(yè)整合。

分析人士認為,隨著保險業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)市場實體對資源整合的需求越來越迫切,與保險業(yè)相關(guān)的醫(yī)療、健康、養(yǎng)老、房地產(chǎn)等行業(yè)也將更加關(guān)注保險資金,相關(guān)政策為保險企業(yè)參與資源整合提供了空間。

丁文濤表示,安邦、寶能(前海人壽)、恒大已成為萬科,安邦也成為許多房地產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者(金地集團、金融街),未來隨著保險和房地產(chǎn)資本進入萬科董事會,房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(萬科、恒大、寶能)有望迎來深度整合,安邦將能夠通過其重要股東身份和保險資本獨特的財務(wù)優(yōu)勢,促進行業(yè)進一步整合,提高利潤,避免惡性競爭。此外,與固定收益資產(chǎn)不同,股票和商業(yè)地產(chǎn)可以永久持有,相當于無限期債券,不會帶來再投資風(fēng)險。此外,與固定收益資產(chǎn)不同,股票和商業(yè)地產(chǎn)可以永久持有,相當于無限期債券,不會帶來再投資風(fēng)險。

標普信用分析師黃新輝預(yù)測,中國保險公司與房地產(chǎn)開發(fā)商建立更多的投資關(guān)系。保險公司對投資標準的多樣化和收益率的要求,以及房地產(chǎn)開發(fā)商需要獲得融資以保持增長的需求,使兩者成為自然合作伙伴。保險公司要求開發(fā)商管理層能夠支持和保護其對開發(fā)商的投資惡意收購的風(fēng)險更大,因為與管理層競爭會產(chǎn)生不可預(yù)測的結(jié)果。

根據(jù)世邦魏理仕的研究報告,中國機構(gòu)投資者目前以主權(quán)基金為主導(dǎo),預(yù)計未來將有更多的大型機構(gòu)參與市場,包括社保、養(yǎng)老基金等。我國保險市場集中度高,可用于房地產(chǎn)配置投資的資配置不容低估。保險機構(gòu)考慮到市場機會和風(fēng)險,預(yù)計投資將呈現(xiàn)多元化的局面。

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