導(dǎo)讀： 實(shí)施商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革已經(jīng)一年了。今年，從去年4月的六個(gè)省市試點(diǎn)開始，到今年年初擴(kuò)大到18個(gè)省市，再到今年上半年實(shí)現(xiàn)全國(guó)鋪開的盛傳，都極力證明了各方加快車險(xiǎn)費(fèi)改革的迫切性。今年，從去年4月的六個(gè)省市試點(diǎn)開始，到今年年初擴(kuò)大到18個(gè)省市，再到今年上半年實(shí)現(xiàn)全國(guó)傳播的盛傳，都極力證明了各方加快汽車保險(xiǎn)費(fèi)改革的迫切性。然而，在商業(yè)車費(fèi)改革的洪流中，中小型保險(xiǎn)未獲得實(shí)際紅利。根據(jù)62家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司發(fā)布的2015年最新報(bào)告，隨著條款設(shè)計(jì)的自主化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，運(yùn)營(yíng)成本上升，90%以上的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損。

投資立功 62家保險(xiǎn)公司賺226億元

4月30日是非上市保險(xiǎn)公司公布年度財(cái)務(wù)報(bào)告的大限，大部分保險(xiǎn)公司都在大限前上交了成績(jī)單，也是去年4月車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化試點(diǎn)啟動(dòng)后，中小企業(yè)財(cái)險(xiǎn)公司首次公布業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

截至目前，已有66家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司披露了去年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。除人保財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等上市公司外，其他62家非上市保險(xiǎn)公司利潤(rùn)226.2億元，同比下降8%。

雖然整體凈利潤(rùn)有所下降，但仍有永成財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)、英達(dá)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、金泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、中安保險(xiǎn)、安盛天平和勞合社凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上，安盛天平和金泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)11倍以上。然而，有許多保險(xiǎn)公司虧損，達(dá)到20家。

在這些盈利的非上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中，渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、成泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、中航安盟、日本興亞等都扭虧為盈。出乎意料的是，另外三家公司從盈虧為盈，包括都邦保險(xiǎn)、中煤財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

值得一提的是，去年行業(yè)整體投資投資回報(bào)率為7.56%，達(dá)到了近年來平。從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的角度來看，投資收益一般增長(zhǎng)10%-20%，其中大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增長(zhǎng)115%，華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、永成財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、中成財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、愛和誼、勞合社、富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增長(zhǎng)100%以上，其中天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投資收益同比增長(zhǎng)588%和942%。

凈利下滑 車險(xiǎn)虧損成主因

由于去年投資市場(chǎng)的改善，保險(xiǎn)投資大幅增加，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司也不例外。然而，在股票和債券市場(chǎng)，非上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的凈利潤(rùn)仍同比下降。原因是汽車保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)虧損拖累了后腿。

去年有48家非上市保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中44家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)(包括商業(yè)車險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)交強(qiáng)險(xiǎn))有不同程度的損失，非上市保險(xiǎn)企業(yè)損失占90%以上，汽車保險(xiǎn)承?？倱p失達(dá)到54億元。

查閱各保險(xiǎn)企業(yè)的報(bào)告，發(fā)現(xiàn)在這些經(jīng)營(yíng)汽車保險(xiǎn)的非上市保險(xiǎn)企業(yè)中，三家公司的汽車保險(xiǎn)承保從盈利轉(zhuǎn)為虧損，即土地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和陽光農(nóng)業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。這三家公司在2014年實(shí)現(xiàn)了汽車保險(xiǎn)承保利潤(rùn)，分別為2.96億元和2463元.9萬元和423萬元，但2015年卻加入了虧損大軍，損失分別為3368.6萬元，3744.8萬元和618萬元。非上市保險(xiǎn)公司虧損大軍進(jìn)一步擴(kuò)容。非上市保險(xiǎn)公司虧損大軍進(jìn)一步擴(kuò)容。

華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)等絕大多數(shù)非上市保險(xiǎn)公司仍在繼續(xù)虧損，虧損金額顯著增加。如果亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)從2014年的虧損1.84億元增加到2015年的2.58億元，都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)虧損從7673萬元增加到1.41億元，安城財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)虧損從1.72億元增加到3.05億元。正是由于汽車保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損的擴(kuò)大，投資收益被拉平。

富邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)直言不諱地表示，受汽車保險(xiǎn)費(fèi)改革因素的影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，機(jī)構(gòu)鋪設(shè)進(jìn)度不如預(yù)期，導(dǎo)致2015年虧損1.2億元。

費(fèi)改競(jìng)爭(zhēng)激烈 中小型保險(xiǎn)企業(yè)陷入困境汽車保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損擴(kuò)大，一方面與風(fēng)險(xiǎn)控制不嚴(yán)格、機(jī)動(dòng)車基礎(chǔ)小有關(guān)，另一方面與汽車保險(xiǎn)費(fèi)改革競(jìng)爭(zhēng)激烈有關(guān)。首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授朱俊生解釋說，在市場(chǎng)化費(fèi)用改革后，從有限的試點(diǎn)地區(qū)來看，費(fèi)率下降，如果其他情況不改變，將導(dǎo)致綜合成本率的提高。

據(jù)了解，去年4月，醞釀多年的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化正式試點(diǎn)，選定在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島六省市自治區(qū)。具體來說，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)之前的車險(xiǎn)ABC示范條款是在條款的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的。相比之下，示范條款進(jìn)一步擴(kuò)大了賠償責(zé)任，調(diào)整了索賠流程，減少了索賠文件。為了滿足多樣化的保險(xiǎn)需求，保險(xiǎn)企業(yè)可以直接引用示范條款或調(diào)整保障范圍。去年下半年，中國(guó)保監(jiān)會(huì)宣布，今年年初將增加12個(gè)省市參加車險(xiǎn)費(fèi)改革試點(diǎn)。目前，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在討論全國(guó)利率市場(chǎng)化的時(shí)間表。

費(fèi)用改革全面推進(jìn)，為活躍市場(chǎng)和保險(xiǎn)企業(yè)提升服務(wù)釋放了更大的空間。然而，在這個(gè)相對(duì)自由的競(jìng)爭(zhēng)過程中，大型保險(xiǎn)企業(yè)擁有大量的客戶、多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和完善的服務(wù)設(shè)備，在競(jìng)爭(zhēng)中具有明顯的優(yōu)勢(shì)；為了吸引客戶，中小型保險(xiǎn)企業(yè)只能通過降低利率和提供額外服務(wù)來吸引更多的客戶。對(duì)此，一位非上市保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人坦言，費(fèi)改初期，無疑會(huì)增加小公司的經(jīng)營(yíng)壓力。華泰證券也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)，認(rèn)為從中長(zhǎng)期來看，汽車保險(xiǎn)費(fèi)對(duì)大型保險(xiǎn)企業(yè)有利。自主定價(jià)實(shí)施后，大型保險(xiǎn)企業(yè)的綜合優(yōu)勢(shì)更加突出，市場(chǎng)集中度將得到提高。

另謀出路 差異化服務(wù)是關(guān)鍵

車險(xiǎn)無憂，車寶UBI車險(xiǎn)CEO帥勇說，車險(xiǎn)費(fèi)率化改革，定價(jià)方式發(fā)生根本性變化，需要保險(xiǎn)公司有更多的駕駛數(shù)據(jù)來分析和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。只有準(zhǔn)確識(shí)別不同的風(fēng)險(xiǎn)，才能更準(zhǔn)確地定價(jià)，優(yōu)化盈利能力和盈利結(jié)構(gòu)。這迫使保險(xiǎn)公司完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以實(shí)現(xiàn)中國(guó)保監(jiān)會(huì)提出的”多樣化、個(gè)性化、差異化”的車險(xiǎn)。分析和評(píng)級(jí)駕駛數(shù)據(jù)和駕駛風(fēng)險(xiǎn)將成為未來保險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。沒有數(shù)據(jù)分析的保險(xiǎn)公司將沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。帥勇補(bǔ)充道。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院李解寫道，中小型保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)加快汽車保險(xiǎn)商業(yè)模式創(chuàng)新，創(chuàng)造核心競(jìng)爭(zhēng)力，如汽車保險(xiǎn)4+紅黃藍(lán)盈利模式等。利率調(diào)整的靈活性通過增加因素來提高。也有車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人指出，未來車險(xiǎn)可能會(huì)更準(zhǔn)確地定位人群，從而推出更適合市場(chǎng)需求的車險(xiǎn)產(chǎn)品和增值服務(wù)。此前，合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)明確表示，主要定位為女性汽車保險(xiǎn)，服務(wù)項(xiàng)目主要針對(duì)女性需求。

李解還建議中小型保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)加快專業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，包括專業(yè)直銷團(tuán)隊(duì)和專業(yè)渠道團(tuán)隊(duì)，專業(yè)直銷團(tuán)隊(duì)包括電力能源行業(yè)汽車保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)、電信行業(yè)汽車保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)、石油行業(yè)汽車保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)、銀行汽車保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)、汽車渠道團(tuán)隊(duì)、代理渠道團(tuán)隊(duì)、銀行保險(xiǎn)渠道團(tuán)隊(duì)和生活綜合擴(kuò)張渠道團(tuán)隊(duì)屬于專業(yè)渠道團(tuán)隊(duì)。

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