導(dǎo)讀： 日前，保險(xiǎn)基金參與私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)投資(PE)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示，蘇州國(guó)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)投資、鼎暉、蘇州元禾在保險(xiǎn)基金中最受歡迎PE前三名。數(shù)據(jù)顯示，蘇州國(guó)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)投資、鼎暉、蘇州元禾在保險(xiǎn)基金中最受歡迎PE前三名。

鼎暉

九鼎紅杉資本上榜

來(lái)自上述數(shù)據(jù)保險(xiǎn)2015年投資網(wǎng)PE機(jī)構(gòu)排名報(bào)告。據(jù)了解，該報(bào)告僅針對(duì)參與投資的保險(xiǎn)資金。PE機(jī)構(gòu)排名主要為保險(xiǎn)業(yè)投資者及相關(guān)投資機(jī)構(gòu)提供專業(yè)參考。

該報(bào)告建立了一套評(píng)分模型，主要分為定量和定性兩部分。其中，定量指標(biāo)占85%，均為數(shù)據(jù)分析，包括籌資事件、投資事件和退出事件三部分。定性指標(biāo)占15%，共有5個(gè)細(xì)分指標(biāo)。根據(jù)公式計(jì)算每個(gè)公式PE機(jī)構(gòu)的總分，加上對(duì)定量定性指標(biāo)的深入研究和分析，最終得出種指標(biāo)PE機(jī)構(gòu)綜合排名。

結(jié)果顯示，2015年排名前十PE機(jī)構(gòu)有：蘇州國(guó)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)投資控股公司、鼎輝投資基金管理公司、蘇州元和控股公司、弘毅投資、中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司、昆武九鼎投資管理公司、紅杉資本中國(guó)基金、航天產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司、深圳基石風(fēng)險(xiǎn)投資管理公司、深圳同創(chuàng)偉業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司。

保險(xiǎn)投資網(wǎng)創(chuàng)始人方少華表示，2015年P(guān)E從整體融資情況來(lái)看，雖然企業(yè)投資者和高凈值個(gè)人仍然是基金的重要投資者，但PE保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)投資者正在迅速傾機(jī)構(gòu)投資者傾斜。

保險(xiǎn)投資股權(quán)空間

超過(guò)萬(wàn)億

根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)2012年7月發(fā)布的《關(guān)于投資保險(xiǎn)基金股權(quán)和房地產(chǎn)的通知》，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)10%的總資產(chǎn)可用于投資未上市企業(yè)股權(quán)、股權(quán)投資基金等相關(guān)金融產(chǎn)品。2015年底，保險(xiǎn)總資產(chǎn)為12.4萬(wàn)億元，即保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可將1.24萬(wàn)億元的保險(xiǎn)資金分配給未上市企業(yè)股權(quán)和股權(quán)投資基金資產(chǎn)。

隨后，為進(jìn)一步落實(shí)《新國(guó)十條》，規(guī)范私募保險(xiǎn)基金設(shè)立，中國(guó)保監(jiān)會(huì)于2015年9月11日發(fā)布了《關(guān)于私募保險(xiǎn)基金設(shè)立的通知》。通知明確支持保險(xiǎn)基金設(shè)立增長(zhǎng)基金、并購(gòu)基金、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)基金、夾層基金、房地產(chǎn)基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金及相關(guān)母基金，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家支持的重大基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老保健服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)人士表示，投資保險(xiǎn)資金PE政策明確支持這種做法。然而，理想和現(xiàn)實(shí)之間總是有差距的。截至2015年底，保險(xiǎn)投資私募股權(quán)基金僅1986億元，距離中國(guó)保監(jiān)會(huì)設(shè)定的投資上限還有相當(dāng)大的空間。

目前的保險(xiǎn)投資PE數(shù)量和規(guī)模遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，PE如何在監(jiān)管機(jī)構(gòu)日益加強(qiáng)的監(jiān)管手段下抓住優(yōu)秀的投資機(jī)會(huì)，避免違規(guī)行為PE圈套，顯得尤為重要。

鑒于此，上述報(bào)告預(yù)測(cè)了2016年私募股權(quán)投資領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)，并提出了8項(xiàng)相關(guān)投資建議，如大型健康產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投資項(xiàng)目等。

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