中國網(wǎng)財經(jīng)11月10日訊(記者郭偉瑩) 王國燚) 近日,5家a股上市保險公司2022年第三季度報告披露。前三季度五家保險公司原保費(fèi)收入2.12萬億元,同比增長4.08%;母公司股東凈利潤1565.37億元。
具體來說,五家保險公司的人壽保險和財產(chǎn)保險公司的原保費(fèi)收入增長率分化,人壽保險公司的原保費(fèi)收入同比增長0.4%;財產(chǎn)保險公司的原保費(fèi)收入同比增長10.96%。
值得注意的是,五家保險公司的投資資產(chǎn)穩(wěn)步增長,凈投資回報率有所回升。
五大險企歸母凈利潤1565.37億
前三季度,中國平安(601318)、中國人壽(601628)、中國人保(601319)、中國太保(601601)、新華保險(601336)歸母凈利潤分別為764.63億元和311.17億元、234.95億元、202.72億元、51.9億元,同比增速分別為-6.3%、-35.8%、13.1%、-10.6%、-56.6%,前三季度歸屬于母公司的五家保險公司凈利潤同比下降15.6%。
與年中相比,五家保險公司歸屬于母公司的凈利潤有所回升。中國人壽和中國太平洋保險歸屬于母公司的凈利潤下降緩慢,中國人民保險歸屬于母公司的凈利潤增長擴(kuò)大。具體來說,平安、中國人壽、中國人民保險、中國太平洋保險、新華社保險上半年歸屬于母公司的凈利潤增長率分別為3.9%、-38%、5.7%、-23.1%和-50.8%。
值得注意的是,中國人民保險公司是前三季度唯一一家凈利潤正在增長的保險公司。第三季度報告顯示,中國人民保險公司前三季度凈利潤為234.95億元。在這方面,海通證券(600837)分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,主要是由于保費(fèi)規(guī)模的快速增長。
其他四家保險公司的凈利潤不同程度地下降,分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為市場波動可能是主要原因。在中國人壽保險方面,前三季度的凈利潤為311.17億元。在這方面,海通國際分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,投資收入下降和儲備金增加主要是由于股市波動的加劇。
另一方面,作為前三季度歸母凈利潤最高的保險公司,平安前三季度歸母凈利潤764.63億元。對此,東方證券(600958)分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,股市波動影響了平安歸母凈利潤的表現(xiàn),但公司歸母經(jīng)營利潤增長3.8%至1233億元,股東回報相對穩(wěn)定。
對于中國太平洋保險公司來說,前三季度歸屬于母公司的凈利潤較年中有所放緩。在這方面,天豐證券(601162)分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,歸屬于母公司的凈利潤主要受到外匯的分階段波動,導(dǎo)致匯兌收入同比增長7億元。
此外,新華社保險前三季度歸屬于母公司的凈利潤減半。在這方面,東吳證券(601555)分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,公司的投資收入和公允價值變化損益主要受到前三季度股市的大幅波動。
生產(chǎn)壽險保費(fèi)增速分化 凈投資回報率回升
從第三季度報告來看,五家保險公司的人壽保險公司和財產(chǎn)保險公司的原始保費(fèi)收入增長率存在差異化。在人壽保險方面,五家保險公司的原始保費(fèi)收入同比增長0.4%;財產(chǎn)保險老三將保持增長率超過10%。
平安人壽前三季度原保費(fèi)收入同比下降2.51%,而平安財險原保費(fèi)收入同比增長11.38%。數(shù)據(jù)顯示,中國太保也不例外。前三季度原保費(fèi)收入同比增長3.95%,原保費(fèi)收入同比增長12.18%。開源證券分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,財產(chǎn)保險保費(fèi)收入的增長主要是由汽車保險、農(nóng)業(yè)保險、事故和健康保險驅(qū)動的,整體綜合成本率下降。
聯(lián)合信用分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,自2022年上半年以來,個人保險公司的保費(fèi)收入同比增長,財產(chǎn)保險公司的保費(fèi)收入增長加快,導(dǎo)致上市保險公司的保險業(yè)務(wù)收入同比增長。
在資產(chǎn)方面,五家保險公司的投資資產(chǎn)穩(wěn)步增長,凈投資回報率有所回升。具體來說,中國人壽、中國平安、中國人保、中國太平洋保險、新華保險前三季度的投資資產(chǎn)規(guī)模分別比去年增長了4.4%、9.6%、9%、8.3%和5.8%。
在投資收益方面,從披露數(shù)據(jù)來看,部分保險公司的凈投資率和總投資率存在差異。2022年前三季度,中國平安和中國太平洋年化凈投資收益率分別環(huán)比增長0.3%和0.2%;中國人壽、中國平安和新華社的總投資收益率分別環(huán)比下降0.18%、0.4%和0.5%。
對此,中國平安表示,將繼續(xù)優(yōu)化保險資本資產(chǎn)負(fù)債匹配,配置國債、地方政府債券等長期資產(chǎn)。未來,金融保險和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)將具有強(qiáng)大的增長潛力,重點(diǎn)關(guān)注綜合金融+醫(yī)療健康雙輪并行,科技驅(qū)動戰(zhàn)略。
另一方面,中國人壽還表示,公司固定收益投資根據(jù)利率環(huán)境和市場供給進(jìn)行靈活調(diào)整,股權(quán)投資適度實(shí)現(xiàn)收益。
對中國太保而言,2022年前三季度,公司投資資產(chǎn)年化凈投資回報率為4.1%,同比下降0.2個百分點(diǎn);年化總投資回報率為4.1%,同比下降1.2個百分點(diǎn)。中國太平洋保險公司表示,公司堅(jiān)持基于債務(wù)特基本穩(wěn)定資產(chǎn)配置,在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的指導(dǎo)下積極配置長期固定收益資產(chǎn),延長資產(chǎn)期限,靈活配置戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn),積極把握市場機(jī)遇。
在新華社保險方面,副總裁龔興峰在公司第三季度業(yè)績簡報會上表示,未來業(yè)績將從產(chǎn)品、客戶、團(tuán)隊(duì)、增長模式等方面得到改善,圍繞更新驅(qū)動的增長模式,促進(jìn)更新業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。
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