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想讓家人知道自己買了哪些保險(xiǎn),有什么好辦法?

多數(shù)人買完保險(xiǎn)就會(huì)將它置若罔聞,不再管了,這樣的保險(xiǎn)買了也并不“保險(xiǎn)”。

如果突然出險(xiǎn),來不及告訴家人自己買了哪些保險(xiǎn),就更是雪上加霜了。

因此需要大家及時(shí)對自己的保單進(jìn)行有效管理,下面是譜藍(lán)君的幾個(gè)建議:

1、自己整理表格

自己可以做一份Excel表格,把自己整個(gè)家庭買的保險(xiǎn)信息都做個(gè)紀(jì)錄,包含險(xiǎn)種,保額等各類信息,例如:

想讓家人知道自己買了哪些保險(xiǎn),有什么好辦法?插圖1

如果不想自己做表格,也可以將家庭成員所有的電子保單都整理到一個(gè)文檔保存。

每選購一份保險(xiǎn),就可以將對應(yīng)的保險(xiǎn)信息參與到表格之中或保存到文檔中,進(jìn)行集中保存。

修改后的表格也要記得同步給家人,告知新增保險(xiǎn)內(nèi)容,根據(jù)這個(gè)辦法就能有效地進(jìn)行保單管理,保證萬無一失。

如果是要備份給年齡較大的父母,不會(huì)使用Excel表格的話,可以打印出紙質(zhì)合同的給爸媽儲(chǔ)存。

除了以上作用外,這張表格還可以幫助我們直觀地了解每位家庭成員的保險(xiǎn)保障情況,包括保障的全面性、保額是否足夠等,這樣可以方便我們后續(xù)的查漏補(bǔ)缺。

畢竟保險(xiǎn)是一個(gè)多次配置的過程,要隨著收入、年紀(jì)、家庭成員的變化而動(dòng)態(tài)管理,每隔一段時(shí)間對家庭的保障進(jìn)行一次整理和回望,這張表就能起到一定的作用。

想讓家人知道自己買了哪些保險(xiǎn),有什么好辦法?插圖3

2、打印紙質(zhì)保單,放家里重要位置

除了上邊推薦的方式,如果還感覺不放心,其實(shí)我們也可以培養(yǎng)另外一種習(xí)慣。

不論是線上還是線下買的保險(xiǎn),我們可以在第一時(shí)間把收到的電子保單直接打印統(tǒng)一整理,和家里有意義的物件或戶口簿等證件放在一起。

存放在這些重要位置,家人一般都能了解,這同樣是一種比較好的保單管理方法。

3、運(yùn)用保單管理工具,一鍵同步給家人

2023年了,許多人都是互聯(lián)網(wǎng)的重度用戶,可能更希望用手機(jī)就能完成對保單的管理。

如果是在譜藍(lán)做規(guī)劃的客戶,在微信【譜藍(lán)保險(xiǎn)管家】公眾號上就可以統(tǒng)一整理家庭的保單,了解家庭保障狀況,及時(shí)查漏補(bǔ)缺。

想讓家人知道自己買了哪些保險(xiǎn),有什么好辦法?插圖5

通過這個(gè)功能,可以讓家人明白自己買了些哪些保險(xiǎn),萬一發(fā)生了意外,家人也能及時(shí)找到保單,方便申請理賠。

買完保險(xiǎn)假如放著不管,不告訴家人,就可能給往后的賠付留下隱患。

沒人去申請理賠,保險(xiǎn)確實(shí)可能就白買了。因此大家買完保險(xiǎn)也要每年整理一下,而且最好還要讓家人了解。

想了解更多或有保障規(guī)劃需求的,可以點(diǎn)擊下方圖片報(bào)名,免費(fèi)體驗(yàn)1對1家庭保障規(guī)劃服務(wù),專業(yè)的譜藍(lán)理財(cái)師會(huì)免費(fèi)為您量身定制家庭保障方案、協(xié)助您規(guī)范投保。

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