老李最近被兩個”專家”搞暈了——保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人拼命推薦年金險(xiǎn)，理財(cái)師卻說該做基金組合。其實(shí)這兩個人都沒錯，只是都沒把話說全。2025年的退休規(guī)劃早就不該二選一，…

有很多朋友在譜藍(lán)買了不少保險(xiǎn)，但出險(xiǎn)時卻手忙腳亂地不知道怎么申請理賠。 為了讓大家更好地享受保障，下面譜藍(lán)君來給大家捋一捋理賠流程，建議收藏，以備不時之需。 1 出險(xiǎn)了，怎么申請理…

理財(cái)師：保險(xiǎn)專家顧問的重要角色 理財(cái)師是負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)理財(cái)建議和服務(wù)的人員，其主要職責(zé)是幫助客戶制定和實(shí)施個人財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃等。在這個經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定…

最近幾年，理財(cái)規(guī)劃這個詞越來越為人所熟知，相信很多的伙伴肯定心里面會有疑問，什么是理財(cái)規(guī)劃？到底怎么樣去做理財(cái)規(guī)劃呢？ 今天咱們就來去探討一下這個問題。 首先，什么是理財(cái)規(guī)劃？ 我…

理財(cái)，別一上來就選產(chǎn)品。 上周末在B站看到了一個很有意思又引發(fā)思考的視頻，是一位北京協(xié)和醫(yī)院的大夫在講他面診的時候，遇到了一位醫(yī)美上癮的妹子，看著像35歲，結(jié)果一看病歷才27。 妹…

問題：做理財(cái)規(guī)劃就如同看病吃藥，這是真的嗎？ 鄒導(dǎo)：不少朋友來找我們做理財(cái)規(guī)劃的時候，都會非常的著急，很想知道用什么產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)？ 作為理財(cái)師，其實(shí)直接給產(chǎn)品是最最最簡單的做法，他…