導讀：
廣東商車改革試點已經(jīng)半年，產(chǎn)險市場競爭更激烈，市場份額呈現(xiàn)進一步向老三家集中趨勢。大型財險公司依靠品牌和資金等優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)力繼續(xù)擴大自身領(lǐng)先地位。其他的產(chǎn)險公司通過差異化的競爭，以便在廣東市場有一席之地。

產(chǎn)險份額向“老三家”集中

廣東省人保前5個月的原保費收入為93.08億元，平安財險粵分保費規(guī)模為77.02億元，太平洋財險粵分保費規(guī)模為34.96億元。

“廣東市場實行車費改革以來，產(chǎn)險市場競爭更激烈，產(chǎn)險份額呈現(xiàn)進一步向老三家集中趨勢，其他財險公司都只能作差異化的競爭，以便在廣東市場有一席之地?！睆V東一家中小型財險公司負責人表示。

廣東一家大型保險內(nèi)部人士則表示，預計市場集中度將進一步上升，不過新挑戰(zhàn)不容忽視。新資本不斷進軍財險市場，通過自身技術(shù)和資本或許會給市場帶來一波新的變革。特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷興起，第三方數(shù)據(jù)平臺也企圖在車險市場分得一杯羹。

從廣東省保費收入市場份額來看，人保財險省公司份額為25.5%，人保廣州市公司份額為6
.8%，平安產(chǎn)險保費份額為26%，太平洋產(chǎn)險份額為11.8%。上述公司保費份額合計達到70 .1%。

也就是說，其余39家中外財險公司只能分享剩下的29 .9%的份額。

其中，國壽財險、中華保險份額分別為5%和3.9%。天安財險、太平財險、華安保險、陽光財險、永安保險、眾城車險份額都在1%-1.8%之間。

從原保費規(guī)模來看，前5個月保費規(guī)模只有千萬級的依然有安邦粵分，保費規(guī)模5395.62萬元，信達財險粵分7470 .30萬元，亞太財險粵分規(guī)模8560
.52萬元。都邦粵分規(guī)模7679.60萬元。

外資保險在廣東規(guī)模更加低迷，史帶粵分只剩下130 .65萬元，樂愛金粵分規(guī)模也只在470 .28萬元。

車險賠付率降低 車險依然占財險公司的重頭業(yè)務。

廣東省人保內(nèi)部人士表示，今年上半年，廣東省分公司累計實現(xiàn)車險保費61.2億元，同比增長11.6%。

通過同業(yè)數(shù)據(jù)觀察到，廣東省人保前五個月機動車保險保費收入為51.36億元，占到省人保整體保費的68.1%，承保242.62萬臺車輛。

省人保的機動車險前5個月賠付案件為60 .15萬件，累計賠付2 3 .7 8億元，賠付率只有46.32%。

平安產(chǎn)險前五個月機動車保險保費收入為65.72億元，承保306
.28萬臺車輛。平安產(chǎn)險賠付案件有55.77萬件，賠款支出達到29.55億元。賠付率只有44.97%。

太平洋產(chǎn)險承保了134 .91萬臺車輛，保費收入累計29.72億元。太平洋產(chǎn)險賠付案件為35 .13萬件，賠款金額為18
.39億元，賠付率為61.9%。

事實上，不少財險公司負責人均表示，受惠于商車費改的政策，總體出險次數(shù)下降，賠付成本相應下降。

“今年的商車改革確實能夠減少逆向選擇和道德風險，改善了車險綜合成本率，同時也提升了車險承保盈利能力。”某大型財險公司車險業(yè)務負責人表示。

“費改之后，出險次數(shù)越多來年車險的保費上漲越多。這種模式一方面可以對已經(jīng)出險的消費者收取更多的來年保費;另一方面對未出險的消費者而言，在面對很多小型事故時，為了省下來年上漲部分，權(quán)衡之下會選擇自行處理，這兩種情況都能優(yōu)化保險公司的成本控制。”上述人士稱。

“雖然在車險業(yè)務上競爭加劇，但是優(yōu)勢依然會持續(xù)，大型財險公司車險業(yè)務承保利潤應該會提升不少?！鄙鲜鲐撠熑吮硎?。

手續(xù)費支出增長

值得關(guān)注的是，商業(yè)車險改革后，車險試點地區(qū)大多出現(xiàn)車險綜合賠付率下降的趨勢，但同時綜合費用率快速上升。

費改后，局部競爭不理性的情況仍可能繼續(xù)存在，部分公司業(yè)務增長乏力時可能習慣于高費用、低價格的方式來拉動業(yè)務增長。

隨著商車改革在全國范圍內(nèi)鋪開，市場規(guī)范競爭的問題也引起監(jiān)管層關(guān)注。近日，保監(jiān)會對中華聯(lián)合、大地財險、渤海財險、華安財險、安華農(nóng)業(yè)、永誠財險6公司下發(fā)監(jiān)管函，對其分支機構(gòu)車險綜合成本率較報備數(shù)值發(fā)生重大偏離現(xiàn)象進行干預，要求暫停使用商車費改條款，并責令其重新修改費率條款，報經(jīng)保監(jiān)會同意后方可再度使用。

眾誠保險總裁吳保軍稱，“從市場主體角度看，在賠付下降的情況下提高費用投入，屬于正常經(jīng)營行為。但費用率過高，超出了行業(yè)監(jiān)管的閾值，會產(chǎn)生惡性競爭，不利于行業(yè)的長遠健康發(fā)展。”

隨著承保量的增長，廣東財險公司車險手續(xù)費支出也隨之增加。省人保手續(xù)費支出增長了25%，平安產(chǎn)險手續(xù)費增長了20 .1%。

相對而言，份額占比小的產(chǎn)險公司為了保持競爭力，努力保留自己手中的車險份額，在手續(xù)費支出方面增長更高。太平產(chǎn)險車險保費同比增長了11
.78%，手續(xù)費支付增長了48 .97%。都邦保險車險保費同比增長26%，相應地手續(xù)費支出同比增長75 .66%。國壽財險手續(xù)費支出增長53%。

各盡其能，適應市場

大型財險公司依靠品牌和資金等優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)力繼續(xù)擴大自身領(lǐng)先地位。

上述人保財險人士稱，對于下半年車險工作，人保財險廣東省分公司將突出抓好“固續(xù)轉(zhuǎn)”和“強縣域”兩大基礎工作，即深挖車險存量業(yè)務市場，提升續(xù)保轉(zhuǎn)保率以及深拓縣域市場業(yè)務，搶占縣域新車保費業(yè)務。

平安財險廣東公司人士則表示，今年繼續(xù)重點推動“平安好車主”A P P，將客戶導流至線上。

中小型財險公司也在積極擴展自己的優(yōu)勢業(yè)務。

眾誠保險副總裁屈海文表示，眾誠借助了這次改革的機會專注車險細分市場，不會跟其他財險企業(yè)做全面競爭，而是希望做出自己的特色。“在渠道方面，我們現(xiàn)在以4S店渠道為主，未來會逐步加大互聯(lián)網(wǎng)渠道的建設力度”。

中小公司在自身費用控制方面更加嚴格?！霸诳刂瀑M用方面，我們降低后臺管理成本，優(yōu)化我們的流程，減少不必要的開支。另外在銷售費用方面，盡可能地將優(yōu)惠給到客戶，通過服務優(yōu)化和提升贏得客戶，而不是通過簡單地降費來吸引客戶。”

另一家中型財險負責人表示，“創(chuàng)新技術(shù)逐步介入將會令險企的差異化服務更加明顯。隨著商業(yè)車險費改的不斷推動，險企的服務范圍和銷售渠道將進一步拓寬，僅依靠現(xiàn)有的直銷、車商、經(jīng)代等渠道已不能完全適應市場競爭，創(chuàng)新服務模式將逐漸成為各家險企的競爭特色。”

“未來中小保險公司或許走向抱團。中國保險行業(yè)協(xié)會已經(jīng)提出建立車險查勘服務平臺的提案。這種提案有助于解決中小財險公司服務能力不足的問題，搭建一個互助式的平臺。”廣東一位小型財險公司人士表示。

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