導(dǎo)讀：
廣東商車改革試點(diǎn)已經(jīng)半年，產(chǎn)險市場競爭更激烈，市場份額呈現(xiàn)進(jìn)一步向老三家集中趨勢。大型財險公司依靠品牌和資金等優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)力繼續(xù)擴(kuò)大自身領(lǐng)先地位。其他的產(chǎn)險公司通過差異化的競爭，以便在廣東市場有一席之地。

產(chǎn)險份額向“老三家”集中

廣東省人保前5個月的原保費(fèi)收入為93.08億元，平安財險粵分保費(fèi)規(guī)模為77.02億元，太平洋財險粵分保費(fèi)規(guī)模為34.96億元。

“廣東市場實(shí)行車費(fèi)改革以來，產(chǎn)險市場競爭更激烈，產(chǎn)險份額呈現(xiàn)進(jìn)一步向老三家集中趨勢，其他財險公司都只能作差異化的競爭，以便在廣東市場有一席之地。”廣東一家中小型財險公司負(fù)責(zé)人表示。

廣東一家大型保險內(nèi)部人士則表示，預(yù)計(jì)市場集中度將進(jìn)一步上升，不過新挑戰(zhàn)不容忽視。新資本不斷進(jìn)軍財險市場，通過自身技術(shù)和資本或許會給市場帶來一波新的變革。特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷興起，第三方數(shù)據(jù)平臺也企圖在車險市場分得一杯羹。

從廣東省保費(fèi)收入市場份額來看，人保財險省公司份額為25.5%，人保廣州市公司份額為6
.8%，平安產(chǎn)險保費(fèi)份額為26%，太平洋產(chǎn)險份額為11.8%。上述公司保費(fèi)份額合計(jì)達(dá)到70 .1%。

也就是說，其余39家中外財險公司只能分享剩下的29 .9%的份額。

其中，國壽財險、中華保險份額分別為5%和3.9%。天安財險、太平財險、華安保險、陽光財險、永安保險、眾城車險份額都在1%-1.8%之間。

從原保費(fèi)規(guī)模來看，前5個月保費(fèi)規(guī)模只有千萬級的依然有安邦粵分，保費(fèi)規(guī)模5395.62萬元，信達(dá)財險粵分7470 .30萬元，亞太財險粵分規(guī)模8560
.52萬元。都邦粵分規(guī)模7679.60萬元。

外資保險在廣東規(guī)模更加低迷，史帶粵分只剩下130 .65萬元，樂愛金粵分規(guī)模也只在470 .28萬元。

車險賠付率降低 車險依然占財險公司的重頭業(yè)務(wù)。

廣東省人保內(nèi)部人士表示，今年上半年，廣東省分公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險保費(fèi)61.2億元，同比增長11.6%。

通過同業(yè)數(shù)據(jù)觀察到，廣東省人保前五個月機(jī)動車保險保費(fèi)收入為51.36億元，占到省人保整體保費(fèi)的68.1%，承保242.62萬臺車輛。

省人保的機(jī)動車險前5個月賠付案件為60 .15萬件，累計(jì)賠付2 3 .7 8億元，賠付率只有46.32%。

平安產(chǎn)險前五個月機(jī)動車保險保費(fèi)收入為65.72億元，承保306
.28萬臺車輛。平安產(chǎn)險賠付案件有55.77萬件，賠款支出達(dá)到29.55億元。賠付率只有44.97%。

太平洋產(chǎn)險承保了134 .91萬臺車輛，保費(fèi)收入累計(jì)29.72億元。太平洋產(chǎn)險賠付案件為35 .13萬件，賠款金額為18
.39億元，賠付率為61.9%。

事實(shí)上，不少財險公司負(fù)責(zé)人均表示，受惠于商車費(fèi)改的政策，總體出險次數(shù)下降，賠付成本相應(yīng)下降。

“今年的商車改革確實(shí)能夠減少逆向選擇和道德風(fēng)險，改善了車險綜合成本率，同時也提升了車險承保盈利能力。”某大型財險公司車險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

“費(fèi)改之后，出險次數(shù)越多來年車險的保費(fèi)上漲越多。這種模式一方面可以對已經(jīng)出險的消費(fèi)者收取更多的來年保費(fèi);另一方面對未出險的消費(fèi)者而言，在面對很多小型事故時，為了省下來年上漲部分，權(quán)衡之下會選擇自行處理，這兩種情況都能優(yōu)化保險公司的成本控制?！鄙鲜鋈耸糠Q。

“雖然在車險業(yè)務(wù)上競爭加劇，但是優(yōu)勢依然會持續(xù)，大型財險公司車險業(yè)務(wù)承保利潤應(yīng)該會提升不少?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人表示。

手續(xù)費(fèi)支出增長

值得關(guān)注的是，商業(yè)車險改革后，車險試點(diǎn)地區(qū)大多出現(xiàn)車險綜合賠付率下降的趨勢，但同時綜合費(fèi)用率快速上升。

費(fèi)改后，局部競爭不理性的情況仍可能繼續(xù)存在，部分公司業(yè)務(wù)增長乏力時可能習(xí)慣于高費(fèi)用、低價格的方式來拉動業(yè)務(wù)增長。

隨著商車改革在全國范圍內(nèi)鋪開，市場規(guī)范競爭的問題也引起監(jiān)管層關(guān)注。近日，保監(jiān)會對中華聯(lián)合、大地財險、渤海財險、華安財險、安華農(nóng)業(yè)、永誠財險6公司下發(fā)監(jiān)管函，對其分支機(jī)構(gòu)車險綜合成本率較報備數(shù)值發(fā)生重大偏離現(xiàn)象進(jìn)行干預(yù)，要求暫停使用商車費(fèi)改條款，并責(zé)令其重新修改費(fèi)率條款，報經(jīng)保監(jiān)會同意后方可再度使用。

眾誠保險總裁吳保軍稱，“從市場主體角度看，在賠付下降的情況下提高費(fèi)用投入，屬于正常經(jīng)營行為。但費(fèi)用率過高，超出了行業(yè)監(jiān)管的閾值，會產(chǎn)生惡性競爭，不利于行業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。”

隨著承保量的增長，廣東財險公司車險手續(xù)費(fèi)支出也隨之增加。省人保手續(xù)費(fèi)支出增長了25%，平安產(chǎn)險手續(xù)費(fèi)增長了20 .1%。

相對而言，份額占比小的產(chǎn)險公司為了保持競爭力，努力保留自己手中的車險份額，在手續(xù)費(fèi)支出方面增長更高。太平產(chǎn)險車險保費(fèi)同比增長了11
.78%，手續(xù)費(fèi)支付增長了48 .97%。都邦保險車險保費(fèi)同比增長26%，相應(yīng)地手續(xù)費(fèi)支出同比增長75 .66%。國壽財險手續(xù)費(fèi)支出增長53%。

各盡其能，適應(yīng)市場

大型財險公司依靠品牌和資金等優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)力繼續(xù)擴(kuò)大自身領(lǐng)先地位。

上述人保財險人士稱，對于下半年車險工作，人保財險廣東省分公司將突出抓好“固續(xù)轉(zhuǎn)”和“強(qiáng)縣域”兩大基礎(chǔ)工作，即深挖車險存量業(yè)務(wù)市場，提升續(xù)保轉(zhuǎn)保率以及深拓縣域市場業(yè)務(wù)，搶占縣域新車保費(fèi)業(yè)務(wù)。

平安財險廣東公司人士則表示，今年繼續(xù)重點(diǎn)推動“平安好車主”A P P，將客戶導(dǎo)流至線上。

中小型財險公司也在積極擴(kuò)展自己的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。

眾誠保險副總裁屈海文表示，眾誠借助了這次改革的機(jī)會專注車險細(xì)分市場，不會跟其他財險企業(yè)做全面競爭，而是希望做出自己的特色?！霸谇婪矫?，我們現(xiàn)在以4S店渠道為主，未來會逐步加大互聯(lián)網(wǎng)渠道的建設(shè)力度”。

中小公司在自身費(fèi)用控制方面更加嚴(yán)格?！霸诳刂瀑M(fèi)用方面，我們降低后臺管理成本，優(yōu)化我們的流程，減少不必要的開支。另外在銷售費(fèi)用方面，盡可能地將優(yōu)惠給到客戶，通過服務(wù)優(yōu)化和提升贏得客戶，而不是通過簡單地降費(fèi)來吸引客戶。”

另一家中型財險負(fù)責(zé)人表示，“創(chuàng)新技術(shù)逐步介入將會令險企的差異化服務(wù)更加明顯。隨著商業(yè)車險費(fèi)改的不斷推動，險企的服務(wù)范圍和銷售渠道將進(jìn)一步拓寬，僅依靠現(xiàn)有的直銷、車商、經(jīng)代等渠道已不能完全適應(yīng)市場競爭，創(chuàng)新服務(wù)模式將逐漸成為各家險企的競爭特色。”

“未來中小保險公司或許走向抱團(tuán)。中國保險行業(yè)協(xié)會已經(jīng)提出建立車險查勘服務(wù)平臺的提案。這種提案有助于解決中小財險公司服務(wù)能力不足的問題，搭建一個互助式的平臺?！睆V東一位小型財險公司人士表示。

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